Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

De Tableau-versneller voor Salesforce Data Cloud Customer Engagement (voorheen bekend als Salesforce CDP Customer Engagement) is een uitgebreid verkennend dashboard dat marketing- en verkoopteams een holistisch beeld geeft van het betrokkenheidsniveau van klanten via de vijf kanalen: verkoop, e-mail, berichten (sms), website en pushmeldingen. Met deze versneller kunnen zij de beste kanalen selecteren voor de interactie met de klant, relevante berichten ontwikkelen en positieve klantervaringen creëren om loyaliteit en retentie te verhogen.

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• De mate van betrokkenheid van klanten bij de vijf kanalen beoordelen:
  • Directe betrokkenheid verkoop(verkoop)
  • E-mails
  • Website
  • Berichten (sms)
  • Pushmeldingen
• Selecteer de beste kanalen voor interactie met uw klanten
• Identificeer eenvoudig de verschillende betrokkenheidniveaus van uw klanten: van zeer hoog tot zeer laag
• Pas de betrokkenheidniveaus aan om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van uw klanten te voldoen
• Creëer positieve klantervaringen om loyaliteit en retentie te verhogen

Demovideo

Stapsgewijs aan de slag

1. Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
2. Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.
3. Klik op de knop Downloaden rechtsboven op deze pagina om de Tableau-werkmap te downloaden.
4. Dubbelklik om de gedownloade werkmap te openen. De gedownloade werkmap bevat in eerste instantie demodata.
5. Nadat u de werkmap hebt geopend, klikt u linksonder op het Tableau-dashboard op het tabblad Databron.
6. Doorloop de verificatie bij uw Salesforce Data Cloud-account. Volg de instructies en log in bij Salesforce Data Cloud voor Tableau om een verbinding te maken.
7. Opmerking: we raden gebruikers aan de query's uit te voeren in de modus Extract.
8. De versneller bestaat uit vijf dashboards. We hebben elk dashboard bovenop een afzonderlijke databron gebouwd.
9. De versneller toont data van de volgende standaardobjecten van Salesforce Data Cloud.
10. Als de onderstaande Salesforce-objecten andere namen hebben in uw systeem, bewerk dan de databron en pas de query's dienovereenkomstig aan.

• Directe betrokkenheid - Verkoop:

1. Object 'Verkooporderproduct'→ API-naam van object 'ssot__SalesOrderProduct__dlm'
2. Object 'Verkooporder'→ API-naam van object 'ssot__SalesOrder__dlm'
3. Object 'Goederenproduct'→ API-naam van object 'ssot__GoodsProduct__dlm'
4. Object 'Individuele identiteitslink'→ API-naam van object 'IndividualIdentityLink__dlm'
5. Object 'Samengevoegd individu'→ API-naam van object 'UnifiedIndividual__dlm'

• Betrokkenheid - Email:

1. Object 'Betrokkenheid via e-mail'→ API-naam van object 'ssot__EmailEngagement__dlm'
2. Object 'Onderwerp betrokkenheid'→ API-naam van object 'ssot__EngagementTopic__dlm'
3. Object 'Campagne'→ API-naam van object 'ssot__Campaign__dlm'
4. Object 'Individuele identiteitslink'→ API-naam van object 'IndividualIdentityLink__dlm'
5. Object 'Samengevoegd individu'→ API-naam van object 'UnifiedIndividual__dlm'

• Betrokkenheid - website:

1. Object 'Betrokkenheid via website'→ API-naam van object 'ssot__WebsiteEngagement__dlm'
2. Object 'Individuele identiteitslink'→ API-naam van object 'IndividualIdentityLink__dlm'
3. Object 'Samengevoegd individu'→ API-naam van object 'UnifiedIndividual__dlm'

• Betrokkenheid - berichten (sms):

1. Object 'Betrokkenheid via berichten'→ API-naam van object 'ssot__MessageEngagement__dlm'
2. Object 'Individuele identiteitslink'→ API-naam van object 'IndividualIdentityLink__dlm'
3. Object 'Samengevoegd individu'→ API-naam van object 'UnifiedIndividual__dlm'

• Betrokkenheid - pushmeldingen:

1. Object 'Betrokkenheid apparaattoepassing'→ API-naam van object 'ssot__DeviceApplicationEngagement__dlm'
2. Object 'Individuele identiteitslink'→ API-naam van object 'IndividualIdentityLink__dlm'
3. Object 'Samengevoegd individu'→ API-naam van object 'UnifiedIndividual__dlm'

Betrokkenheidsniveau:

Elk type betrokkenheid (direct, e-mail, website, bericht of melding) wordt gemeten door een bepaalde betrokkenheids-KPI die u kunt selecteren.

De betrokkenheidsniveaus (5 segmenten van 'ZEER LAGE betrokkenheid' tot 'ZEER HOGE betrokkenheid') worden gedefinieerd volgens de volgende regels:

• De bovengrens wordt bepaald door de waarde van de betrokkenheids-KPI voor de klant met het hoogste betrokkenheidsniveau
• De klanten worden vervolgens onderverdeeld in 5 segmenten (elke klant heeft een betrokkenheids-KPI-waarde tussen 0 en deze bovengrens)
• De relatieve grootte van elk segment kan worden geconfigureerd door drempels, die worden gedefinieerd als een percentage van de bovengrens

Directe betrokkenheid - Verkoop

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat is de directe bijdrage van klanten aan de winst van het bedrijf?
• Hoe kunnen we onze marketingstrategieën optimaliseren?
• Wie zijn onze klanten? Hoe kunnen we effectiever met ze omgaan?
• Hoe groeit ons klantenbestand na verloop van tijd?

KPI's monitoren en verbeteren

Verkoop

• Totale verkoop: totaal verkoopbedrag
• Aantal orders: aantal verkooporders
• Gemiddelde orderwaarde: het gemiddeld bestede bedrag per order

Klantengedrag

• Aantal klanten: het aantal actieve klanten met verkooporders
• Aantal orders per klant: het gemiddelde aantal orders van een klant
• Verkoop per klant: het gemiddelde bedrag dat een klant uitgeeft

Betrokkenheid - E-mail

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Hoe effectief zijn onze e-mailcampagnes?
• Welke abonneegroep heeft het beste/slechtste openingspercentage?
• Sturen we e-mails naar de juiste groep abonnees?

KPI's monitoren en verbeteren

Bereik

• Aantal abonnees: totaal aantal abonnees
• Aantal afgeleverde e-mails: aantal e-mails dat is aangekomen in het postvak van de ontvanger. Dit meet de kwaliteit van onze e-maillijst

Betrokkenheid

• Aantal geopende e-mails: het aantal e-mails dat door ontvangers is geopend
• Openingspercentage: het percentage e-mails dat door ontvangers is geopend
• Unieke kliks: totaal aantal kliks op actielink (uniek)
• Click-Through Rate (CTR): het percentage e-mailontvangers dat op een of meer koppelingen in een bepaalde e-mail heeft geklikt (uitgedrukt in %)

Uitschrijvingen

• Uitschrijvingen: totaal aantal uitschrijvingen (uniek)
• Afmeldpercentage: het aantal keer dat op de knop afmelden is gedrukt gedeeld door het aantal bezorgde e-mails (uitgedrukt in %)

Vereiste kenmerken

• API-veldnaam 'ssot__EngagementChannelActionId__c': Verwachte waarden: Verzenden, Openen, Klikken, Bouncen, Opt-out
• API-veldnaam 'Loyalty_Member_Tier__c': Omdat dit een optioneel veld is, hebben we het standaard op 'N.v.t.' gezet. Als u Salesforce Loyalty Cloud gebruikt, kunt u dit veld activeren door de databron te bewerken en de query aan te passen: zoek naar 'N.v.t.' als 'Loyaltylid' en vervang 'N.v.t.' door 'Loyalty_Member_Tier__c'.

Betrokkenheid - Website

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Hoe geïnteresseerd zijn onze gebruikers in ons merk/product?
• Welke groep gebruikers is het meest/minst betrokken bij onze producten?
• Hoe vaak bezoeken onze gebruikers onze website?
• Wat zijn de piekuren voor websiteverkeer?

KPI's monitoren en verbeteren

Betrokkenheid

• Conversiepercentage: het percentage gebruikers dat een betrokkenheidsactiviteit heeft voltooid zoals een product downloaden of zich abonneren op een proefversie, reviews toevoegen, score toevoegen

Gebruikers

• Aantal geregistreerde gebruikers: het aantal gebruikers. Dit zijn gebruikers die vaak terugkeren naar onze website
• Aantal betrokken gebruikers: het aantal betrokken gebruikers. Dit zijn gebruikers die een betrokkenheidsactiviteit hebben uitgevoerd, zoals een product downloaden of zich abonneren op een proefversie, reviews toevoegen, score toevoegen
• Totaal aantal acties van gebruikers: het aantal acties dat is uitgevoerd door gebruikers met een account. Een actie kan zijn: downloaden, nieuwe pagina openen, feedback geven, klikken op aantrekkelijke inhoud
• Acties per gebruiker: het gemiddelde aantal acties per gebruiker

Activiteit

• Aantal bezoeken: aantal sitebezoeken geeft het totale aantal bezoeken van elke gebruiker aan onze site aan
• Totaal aantal acties: het aantal acties van alle bezoekers. Een actie kan zijn: downloaden, nieuwe pagina openen, feedback geven, klikken op aantrekkelijke inhoud
• Maandelijkse actieve gebruikers (MAU): meting van hoe vaak gebruikers onze website op maandbasis gebruiken

Vereiste kenmerken

• Veld-API-naam 'ssot__EngagementChannelActionId__c'
• Verwachte waarden: betrokkenheidsinhoud

Betrokkenheid - Bericht

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wie zijn de meest betrokken klanten?
• Op welk tijdstip bevindt zich het hoogste openingspercentage?
• Bij welke groep gebruikers zijn we het succesvolst?
• Wat is het optimale aantal berichten dat we per persoon per week moeten versturen om het afleveringspercentage te maximaliseren?

KPI's monitoren en verbeteren

Bereik

• Aantal verzonden berichten: het aantal verzonden berichten. Dit meet hoe groot ons basispubliek is
• Aantal ontvangers: het aantal gebruikers dat de sms-berichten heeft ontvangen

Betrokkenheid

• Aantal afgeleverde berichten: het aantal afgeleverde berichten. Dit meet hoeveel ontvangers ons bericht hebben ontvangen
• Aantal afgeleverde berichten per ontvanger: het gemiddelde aantal afgeleverde berichten per ontvanger
• Afleveringspercentage: het afleveringspercentage van berichten is het aantal berichten dat het apparaat van de ontvanger heeft bereikt, gedeeld door het totale aantal verzonden sms-berichten

Vereiste kenmerken

• Veld-API-naam 'ssot__EngagementChannelActionId__c'
• Verwachte waarden: Geleverd, Niet geleverd, Opt-in, Opt-out

Meldingen

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• In hoeverre zijn gebruikers bij onze meldingen betrokken?
• Op welk uur bevindt zich het hoogste openingspercentage?
• Wat is het volume van de verzonden meldingen en hoe succesvol zijn de campagnes?
• Wat is het optimale aantal pushberichten dat we moeten verzenden om het openingspercentage te maximaliseren?

KPI's monitoren en verbeteren

Bereik

• Aantal ontvangers: het aantal gebruikers dat de meldingen heeft geaccepteerd. Dit meet de grootte van onze lijst met gebruikers
• Aantal verzonden meldingen: het aantal verzonden pushberichten. Dit meet het bereik van onze meldingen
• Aantal verzonden meldingen per ontvanger: het gemiddelde aantal verzonden meldingen per ontvanger.

Betrokkenheid

• Aantal geopende meldingen: het aantal meldingen dat is geopend door de ontvangers
• Openingspercentage: de verhouding tussen ontvangers die de melding hebben geopend en het totale aantal mensen dat onze pushmelding heeft ontvangen

Ontwikkeling

• Aantal weergegeven meldingen: het aantal meldingen dat bij de ontvangers is weergegeven
• Weergavepercentage: het aantal mensen dat onze melding heeft weergegeven in verhouding tot het totale aantal mensen dat onze pushmelding heeft ontvangen.

Vereiste kenmerken

• API-veldnaam 'ssot__EngagementChannelActionId__c': Verwachte waarden: Verzonden, Openen, Weergeven