Investment Portfolio Performance

Met de versneller Investment Portfolio Performance kunnen fondsmanagers de prestaties van een fonds in de loop van de tijd bekijken. Ook kunnen ze de gedetailleerde statistieken van een bepaald bedrijf bekijken. Ze krijgen zo inzicht in belangrijke statistieken, zoals de verkoop en EBITDA in de loop van de tijd. Ze kunnen via deze dashboards ook kwalitatieve informatie opdoen, bijvoorbeeld over waarde genererende factoren en het analytische traject van een bedrijf. Deze versneller is ontworpen en ontwikkeld door Tableau Ambassador en benut deskundig gebruikersdesign en best practices voor visueel die zijn afgestemd op de beslissers op het gebied van financiële services en privaatvermogen.

Neem rechtstreeks contact op met Lovelytics om te zien hoe ze u kunnen helpen.

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat zijn de verkoop en de EBITDA van een bedrijf in de loop van de tijd?
• Wat is de valuatie van elk bedrijf in een fonds en hoe is die waarde in de loop van de tijd veranderd?
• Wat is het toegezegd kapitaal van een fonds en wat is het rendement per kwartaal?
• Wat is het verhaal achter elk bedrijf en wat zijn enkele waarde genererende factoren die het bedrijf winstgevend maken?

KPI's monitoren en verbeteren

• EBITDA
• Verkoop
• Initieel rendement (IRR)
• Veelvoud van geïnvesteerd kapitaal (MoC, Multiple of Invested Capital)
• Toegezegd kapitaal
• Som van uitgekeerd kapitaal gedeeld door totaal geïnvesteerd kapitaal (DPI, Distribution to Paid-in)

Vereiste datakenmerken

Kenmerken op fondsniveau

• Vastgelegd kapitaal (geheel getal)
• Distribution to Paid-in (geheel getal)
• Bruto initieel rendement (geheel getal)
• Netto IRR (geheel getal)
• Bruto MoC (geheel getal)
• Netto MoC (geheel getal)
• Acquisitiedatum (datum)
• Zakelijke beschrijving (tekenreeks)
• Bedrijf (tekenreeks)
• Valuta (tekenreeks)
• Actuele initiatieven (tekenreeks)
• Fonds (tekenreeks)
• Industrie/branche (tekenreeks)
• Verhaal achter belangrijke KPI's (tekenreeks)
• Status (tekenreeks)

Maandelijkse kenmerken

• EBITDA-budget lokaal (geheel getal)
• EBITDA-budget in USD (geheel getal)
• EBITDA lokaal (geheel getal)
• EBITDA USD (geheel getal)
• Lokaal verkoopbudget (geheel getal)
• Verkoopbudget in USD (geheel getal)
• Verkoop lokaal (geheel getal)
• Verkoop in USD (geheel getal)

Statistieken per kwartaal

• Schulden aan derden (geheel getal)
• Leasingschulden (geheel getal)
• Contant (geheel getal)
• Schulden investeringen (geheel getal)
• Overige schulden (geheel getal)
• Geïnvesteerd vermogen (geheel getal)
• Vermogensinvestering (geheel getal)
• Factoring (geheel getal)
• IRR (geheel getal)
• Veelvoud van investering (geheel getal)
• Netto fondsinvestering in USD (geheel getal)
• Gerealiseerde waarde in USD (geheel getal)
• Doorlopend (geheel getal)
• Termijnschuld (geheel getal)