Portfolio Performance for Wealth Managers

De versneller voor vermogensbeheer geeft managers inzicht in hun klantenpipeline en biedt adviseurs een momentopname van hun huidige klantenportefeuille en het vermogen onder hun beheer.

Deze versneller is een product van The Data School, een divisie van The Information Lab, en speciaal ontworpen zodat elk vermogensbeheerbedrijf deze kan aanpassen. Klanten kunnen dit zelf aanpassen voor hun eigen bedrijf of contact opnemen met The Information Lab om te ontdekken hoe zij kunnen helpen bij het stellen en beantwoorden van kritische vragen op basis van data.

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

Managers kunnen hiermee vragen beantwoorden zoals,

• Hoe goed presteren individuele adviseurs?
• Wie zijn waardevolle klanten en hoe ziet de verandering van hun activa er in de loop der tijd uit?
• Hoe goed gaan adviseurs om met nieuwe klanten en welke activa en klanten lopen risico?

Adviseurs kunnen dit gebruiken om zaken te beheren door vragen te beantwoorden zoals,

• Hoe ziet mijn algehele portfolio er uit?
• Welke van mijn waardevolle klanten lopen risico?
• Bij welke klanten en activa is de onboarding niet goed verlopen?

KPI's monitoren en verbeteren

• Aantal activa per adviseur/analist
• Aantal klanten per adviseur/analist
• Waarde van activa onder beheer
• Welke activa lopen het meeste risico
• Gemiddelde tijd in stages
• Gemiddelde tijdsduur voor pipeline
• Assetprestaties
• Details van klant
• Prestaties van klant