Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

Het Identity Resolution-dashboard van Salesforce Data Cloud (voorheen bekend als Salesforce CDP Identity Resolution) zet uw gegevens om in een overzichtelijke reeks grafieken waarmee u kunt onderzoeken hoe Identity Resolution in Salesforce Data Cloud werkt voor uw bedrijf. Bekijk een momentopname van uw opgenomen bronnen, hoe ze bijdragen aan verenigde profielen, hoe verenigde profielen worden samengesteld. Bekijk ook een paar veelvoorkomende scenario's om te onderzoeken hoe overeenstemmingsregels en/of datakwaliteit uw resultaten voor identiteitsresolutie kunnen beïnvloeden.

Demo-video

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Welk volume aan bronprofielen is opgenomen?
• Hoe zijn de verenigde profielen samengesteld?
• Bieden de regels voor overeenstemming de verwachte resultaten?

KPI's monitoren en verbeteren

• Aantal e-mailadressen: het gemiddelde aantal e-mailadressen die overeenkomen met de regels voor elk verenigd profiel dat is gemaakt
• Aantal voornamen: het gemiddelde aantal voornamen die overeenkomen met de regels voor elk verenigd profiel dat is gemaakt
• Aantal achternamen: het gemiddelde aantal achternamen die overeenkomen met de regels voor elk verenigd profiel dat is gemaakt
• Aantal telefoonnummers: het gemiddelde aantal telefoonnummers die overeenkomen met de regels voor elk verenigd profiel dat is gemaakt
• Aantal bronprofielen: het aantal profielen in de bronobjecten die worden verwerkt
• Aantal bronobjecten: het aantal bronobjecten. Elke databron bestaat uit bronobjecten, zoals een e-mailtabel, gebruikerstabel, ordertabel, ...
• Aantal bronnen: het aantal databronnen waarvan data worden geconsolideerd om een verenigd profiel te maken
• Aantal verenigde profielen: het aantal records van verenigde klantprofielen die door de regelset zijn gemaakt

Vereiste kenmerken

• ssot__Id__c (tekenreeks): unieke id van bronrecord
• ssot__Id__c (tekenreeks): unieke id van verenigd profiel
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (datum): geboortedatum van bron
• ssot__BirthDate__c (datum): geboortedatum van verenigd profiel
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (tekenreeks): e-mailadres van bronprofiel
• ssot__EmailAddress__c (tekenreeks): e-mailadres van verenigd profiel
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (tekenreeks): telefoonnummer van bronprofiel
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (tekenreeks): telefoonnummers van verenigd profiel
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (tekenreeks): voornaam van het bronprofiel
• ssot__FirstName__c (tekenreeks): voornaam van het verenigd profiel
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (tekenreeks): achternaam van het bronprofiel
• ssot__LastName__c (tekenreeks): achternaam van het verenigd profiel
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (tekenreeks): gender van het bronprofiel
• ssot__GenderId__c (tekenreeks): gender van het verenigd profiel
• ssot__DatasourceId__c (tekenreeks): unieke id van de databron
• ssot__DataSourceObjectId__c (tekenreeks): unieke id van het databronobject
• SourceRecordId__c (tekenreeks): unieke id van de bronrecord
• UnifiedRecordId__c (tekenreeks): unieke id van de verenigde record
• Tabelnaam (tekenreeks): naam van de regelset

Stapsgewijs aan de slag

1. Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
2. Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Er is goede documentatie over hoe u dit kunt doen op [Customer Data Platform's Help site] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_set_up_tableau_connected_app.htm&type=5).
3. Open de gedownloade werkmap. Deze moet de volgende naam hebben: Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. Nadat u de werkmap hebt geopend, klikt u linksonder op het Tableau-dashboard op het tabblad Databron.
5. U wordt nu gevraagd om u te authenticeren bij uw Salesforce Data Cloud-account. Volg de instructies en log in bij Salesforce Data Cloud voor Tableau om een verbinding te maken.
6. Ga terug naar het tabblad Start. Het extract wordt vernieuwd door de werkmap en uw data worden getoond.
   1. Opmerking: het kan enkele minuten duren voordat de werkmap is bijgewerkt, afhankelijk van de hoeveelheid data in uw Salesforce Data Cloud-account

Dashboard verkennen

Identiteitsresolutie

De beknopte samenvatting biedt u enkele samenvattingen op hoog niveau en wat aanknopingspunten om uw data verder te onderzoeken.

• Bekijk een snel overzicht van het aantal bronpersonen dat is opgenomen en hoeveel verenigde profielen zijn gemaakt tijdens het identiteitsresolutieproces. (1)
• Bekijk een uitsplitsing van hoeveel bronprofielen zijn opgenomen per bron (2)
• Bekijk hoeveel duplicaten van elke bron zijn geconsolideerd (3)
• Kijk uw consolidatiepercentage (in dit geval ziet u dat de bron S3_1 zo'n 945.000 dubbele profielen heeft op een totaal van 1,8 miljoen. Dit is gelijk aan 54% consolidatie). (4)
• Bekijk aan hoeveel verenigde profielen elke bron heeft bijgedragen (5)
• Hieronder kunt u het resultaat van uw identiteitsresolutieproces beoordelen op e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam (6)

Raadpleeg de onderstaande afbeelding van de Samenvatting voor identiteitsresolutie van het dashboard voor identiteitsresolutie, aangezien de beschrijvingen hierboven overeenkomen met de genummerde verwijzingen op de afbeelding.

Verenigde profielen

Op het tabblad Verenigde profielen kunt u meer gedetailleerde inzichten in de resultaten van uw identiteitsresolutie verkennen. Hier ziet u hoe records zijn gecombineerd tot verenigde profielen en kunt u een onderbouwde hypothese vormen over de vraag of uw regelset voor identiteitsresolutie voor uw bedrijf werkt. Ook kunt u hier een hypothese vormen over de vraag of uw resultaten worden beïnvloed door problemen met de datakwaliteit.

• Dit tabblad van het dashboard wordt dynamisch aangepast aan het klikpad waarmee u het tabblad hebt geopend. (1)
• Bekijk een voorbeeld van 50 verenigde profielen die overeenkomen met de invoervoorwaarde (1)
• Klik op een record van de bovenste grafiek en bekijk een beknopt overzicht van de verenigde profielen, inclusief hun naam, profiel-id, geboortedatum, gender en bronrecordgegevens. (2)
• Bekijk alle bronprofielen waaruit de verenigde profielen zijn samengesteld. Dit is een geweldige manier om exacte data te zien en u te helpen bepalen waarom records onverwachts overeenkomen. (3)

Raadpleeg de onderstaande afbeelding van de Verenigde profielen van het dashboard voor identiteitsresolutie, aangezien de beschrijvingen hierboven overeenkomen met de genummerde verwijzingen op de afbeelding.