Assets under Management & Profitability

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• Uw algehele prestaties beoordelen
  • AuM laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
  • Opbrengsten en rendement op activa laten groeien
• De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
• Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
• Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
• De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
• Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat is het volume van de beheerde AuM?
• Hoe zijn de AuM per klanttype verdeeld?
• Welk type klant levert de hoogste bijdrage aan de groei van AuM?
• Hoe hebben de AuM, NNM en inkomsten zich in de recente maanden ontwikkeld?
• Wie zijn onze topklanten?
• Welke klanten hebben aanzienlijk bijgedragen aan de (in- en uit) stromen?
• Hoeveel opbrengsten hebben we gegenereerd en hoe hebben we gepresteerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?

KPI's monitoren en verbeteren

Activa onder beheer

• Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
• Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)

Stromen

• Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
• Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
• NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Opbrengsten

• Totale inkomsten: volume van opbrengsten gegenereerd door de financiële instelling via haar relaties met klanten (uitgedrukt in valuta)
• RoA %: Rendement op activa: winstgevendheidspercentage dat meet hoe goed een financiële instelling winst genereert uit de totale assets onder beheer (uitgedrukt in %)

Klanten

• Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
• Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
• Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
• AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

• Maand (datum): datum
• Bedrijfslijn (tekenreeks): bedrijfslijn, team...
• Relatiebeheerder (tekenreeks): RM, accountmanager, bankier...
• Klant (tekenreeks): klant, portefeuillehouder...
• Mandaat (tekenreeks): DPM, adviserend, alleen uitvoering...
• Instromen (numeriek): inkomende kasmiddelen
• Uitstromen (numeriek): uitgaande kasmiddelen (negatieve waarden verwacht)
• Markteffect (numeriek): markteffect
• AuM (numeriek): activa onder beheer
• Inkomsten (numeriek): inkomsten, opbrengst