Beschrijving

Met deze Tableau-versneller kunt u:

Uw algehele prestaties beoordelen
Uw vermogen beoordelen om AuM te laten groeien door nieuw netto geld aan te sturen
De bedrijfsonderdelen met de meeste impact identificeren
Uw klantportefeuille controleren en uitschieters identificeren
Inzicht krijgen in de samenstelling van uw klantenbestand
De dynamiek van (in-/uit)stromen voor de verschillende mandaten bepalen en de aanjagers vaststellen
Klantdetails tot op het laagste niveau weergeven

Wat is ons volume van AuM?
Wat heeft op een positieve/negatieve manier bijgedragen aan de toename/afname van AuM?
Wat zijn de resultaten opgesplitst per bedrijfslijn?
Op welke manier hebben NNM en de markteffecten zich tijdens de afgelopen maanden ontwikkeld?

Totale AuM: Activa onder beheer (Assets under Management): totale marktwaarde van de investeringen die een financiële instelling namens klanten beheert (uitgedrukt in valuta)
Totale markteffect: wijziging in de waardering van activa onder beheer als gevolg van wijzigingen in de marktprijzen (bijvoorbeeld wijziging van de voorraadwaardering)

Totale instromen: volume van activa die bij een financiële instellingen binnenkomen (uitgedrukt in valuta)
Totale uitstromen: volume van activa die een financiële instelling verlaten (uitgedrukt in valuta)
NNM (Net New Money): Netto nieuw geld: nettobedrag van de activa die een financiële instelling binnenkomen of verlaten (uitgedrukt in valuta)

Aantal klanten: aantal actieve klanten gedurende een bepaalde periode
Verloren klanten: aantal verloren klanten (laatste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
Nieuwe klanten: aantal nieuwe klanten verworven (eerste klantpositie tijdens de geanalyseerde periode)
AuM per klant: gemiddeld volume van activa onder beheer per klant (uitgedrukt in valuta)

Functies

Ondersteunt datamapping