Salesforce Data Cloud - Sales

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• Verkoopprestaties beoordelen en verbeteren
• De evolutie van de verkoop voorspellen
• Klantenlijst vernieuwen (op basis van voorgestelde marketingacties)
• Details tot op het laagste niveau weergeven: klant, bedrijfslijn, product

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Wat zijn onze verkoopresultaten?
• Liggen we op schema ten opzichte van vorig jaar? Liggen we op schema om ons doel te halen?
• Welke producten leveren de meeste verkoop op?
• Wie zijn onze topklanten?
• Hoeveel actieve klanten hebben we?

KPI's monitoren en verbeteren

• Totale verkoop: totale verkoop (uitgedrukt in valuta)
• Totale verkoop (doel) (optioneel)
• Aantal actieve klanten: aantal afzonderlijke klanten met een verkooptransactie in een bepaalde periode
• Aantal nieuwe klanten: aantal afzonderlijke nieuw verworven klanten (eerste verkooptransactie in de periode)
• Verkoop per klant: het gemiddelde verkoopbedrag per klant (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

• Datum (datum): verkoopdatum
• Klant (tekenreeks): klantnaam
• Product (tekenreeks): het verkochte artikel: product, service...
• Bedrijfsonderdeel (tekenreeks): de manier waarop u artikelen hergroepeert: productlijn, bedrijfsonderdeel, productcategorie…
• Verkoopbedrag (numerieke waarde): verkoopbedrag
• Bedrag van verkoopdoel (numerieke waarde) -optioneel-: bedrag van het verkoopdoel

Stapsgewijs aan de slag

1. Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
2. Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.

Inzicht in de datamodelvereisten

De versneller toont data van deze objecten

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm