Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Met deze Tableau-versneller kunt u:

• Uw verkoopresultaten versus de quota beoordelen
• Uw verkoopprestaties waarderen vanuit verschillende perspectieven: maand-tot-datum, jaar-tot-datum, daadwerkelijk versus quota versus laatste jaar, tabelweergave

Demovideo

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Hebben we onze verkoopquota behaald? Deze maand? Sinds het begin van het jaar?
• Hoe presteren we ten opzichte van de vorige maand? Ten opzichte van vorig jaar?
• Waar moeten we onze verkoopinspanningen op richten?

KPI's monitoren en verbeteren

• Totale verkopen: totale verkoopbedrag daadwerkelijk (uitgedrukt in valuta)
• Totale quota: totale verkoopbedrag doel (uitgedrukt in valuta)
• Verkoop versus quota: resterende verkopen om de quota te behalen (uitgedrukt in valuta)
• Verkoop versus quota-%: verwezenlijkingspercentage quota (uitgedrukt in %)
• Verwezenlijkingspercentage quota: deel van verkoopquota dat een persoon of organisatie heeft kunnen behalen/verwezenlijken (uitgedrukt in %)

Vereiste kenmerken

• Datum (datum): periode
• Verkoopbedrag (numerieke waarde): verkoopbedrag
• Quotabedrag (numerieke waarde): quotabedrag (voeg het gewenste detailniveau toe aan uw dataset)

Stapsgewijs aan de slag

1. Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
2. Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.

Inzicht in de datamodelvereisten

De versneller toont data van deze objecten

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (Aangepast object)
  • Objectlabel: verkoopdoel
  • Objectcategorie: betrokkenheid
  • API-naam van object: tab_Sales_Target__dlm
  • Objectvelden: maak het datamodelobject met behulp van dit CSV-bestand
  • Een aangepast object maken vanaf een CSV-bestand meer informatie