Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

De verkooppipeline is het proces waarmee een organisatie de verkoopopportunity's (of leads) converteert naar werkelijke verkoop.

Met de versneller van Tableau kunt u:

• Een algehele controle van de verkooppipeline uitvoeren
• Uw verkoopprestaties beoordelen en verbeteren:
  • Een pipeline genereren
  • Mogelijkheid om opportunity's te converteren
• Het profiel van de eigenaar van een opportunity begrijpen en ontwikkelen (op basis van profilering en aanbevolen training)
• Uw pipeline op elk detailniveau bekijken
• Uw inspanningen richten op gebieden met de hoogste conversie
• Prestatieverbeteringen in de loop van de tijd beoordelen
• *Meer details weergeven op opportunitydetailniveau, rechtstreeks in uw toepassing voor verkooppipelines, en onmiddellijk actie ondernemen

Demovideo

Vergeleken met een standaardpipeline introduceert een gewogen pipeline het concept van 'sluitingskans' (uitgedrukt in %) voor elke opportunity. Zo krijgt u een meer accurate en realistische analyse van de pipeline.

Belangrijke vragen over uw bedrijf beantwoorden

• Hoe groot is onze verkooppipeline: achterstallig, op korte, middellange en lange termijn?
• Hoeveel opportunity's hebben we kunnen converteren?
• Welke opportunity's bevat onze verkooppipeline? * Welke opportunity's converteren we het vaakst?
• Hoe is onze verkooppipeline opgebouwd?
• Welke accounts zijn de drijvende kracht achter het converteren van opportunity's?

KPI's monitoren en verbeteren

Open opportunity's

• Waarde van pipeline: het totale bedrag van openstaande opportunity's (uitgedrukt in valuta)
• Gewogen pipelinewaarde: het totale bedrag van openstaande opportunity's, gewogen naar de sluitingskans (uitgedrukt in valuta)
• Aantal open opportunity's: aantal openstaande opportunity's

Alle opportunity's

• Totale bedrag van gesloten opportunity's: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
• Aantal opportunity's: het totale aantal opportunity's (open of gesloten)
• Gem. bedrag van opportunity: het gemiddelde bedrag van opportunity's, ongeacht of ze open of gesloten zijn (uitgedrukt in valuta)

Gesloten opportunity's

• Totale bedrag van gesloten opportunity's: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
• Totale verkoop: totale bedrag van opportunity's die zijn gewonnen (uitgedrukt in bedrag)
• Aantal gesloten opportunity's: aantal gesloten opportunity's
• Aantal gewonnen opportunity's: aantal gewonnen opportunity's
• Aantal verloren opportunity's: aantal verloren opportunity's
• Verkoopcyclus: de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen gewonnen opportunity's)
• Verkoopcyclus (gewonnen): de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te winnen
• Verkoopcyclus (verloren): de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen verloren opportunity's)
• Gem. grootte van deal (gewonnen): het gemiddelde bedrag van gewonnen opportunity's (uitgedrukt in valuta)

Prestaties

• Percentage gewonnen/verloren: aantal gewonnen opportunity's vergeleken met het totale aantal gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
• Conversiepercentage: aandeel van het bedrag van gewonnen opportunity's vergeleken met het totale bedrag van gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
• Verkoopsnelheid: bepaalt hoe snel u geld verdient (hoeveel u elke dag ongeveer verdient) (uitgedrukt in valuta)

Vereiste kenmerken

• Opportunity-ID (tekenreeks): unieke ID van opportunity
• Account (tekenreeks): naam van klant/prospect
• Eigenaar van opportunity (tekenreeks): eigenaar van de opportunity
• Type opportunity (tekenreeks): type van opportunity
• Beschrijving van opportunity (tekenreeks): beschrijving van opportunity
• Fase van opportunity (tekenreeks): fase van opportunity (volgens uw standaarden)
• Vlag 'open' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity open is.
• Vlag 'gewonnen' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity is gesloten en gewonnen.
• Datum gemaakt (datum): datum waarop de opportunity is gemaakt
• (Geschatte) gesloten datum (datum): werkelijke sluitingsdatum waarop de opportunity is gesloten, anders Geschatte datum van sluiten
• Bedrag (numerieke waarde): bedrag van opportunity
• Waarschijnlijkheidspercentage (numerieke waarde): de waarschijnlijkheid dat de opportunity wordt gewonnen (0,5 staat voor 50%)

Stapsgewijs aan de slag

1. Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
2. Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.

Inzicht in de datamodelvereisten

De versneller toont data van deze objecten

• ssot__Opportunity__dlm (aangepast veldlabel: eigenaar-ID en API-naam OwnerId (de __c wordt toegevoegd door het systeem))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (aangepast object)
  • Objectlabel: databron
  • Objectcategorie: overige
  • API-naam van object: tab_Data_Source__dlm
  • Objectvelden: maak het datamodelobject met behulp van dit CSV-bestand
  • Een aangepast object maken vanaf een CSV-bestand meer informatie