Beschrijving

De verkooppipeline is het proces waarmee een organisatie de verkoopopportunity's (of leads) converteert naar werkelijke verkoop.

Met de versneller van Tableau kunt u:

Een algehele controle van de verkooppipeline uitvoeren
Uw verkoopprestaties beoordelen en verbeteren:
- Een pipeline genereren
- Mogelijkheid om opportunity's te converteren
Het profiel van de eigenaar van een opportunity begrijpen en ontwikkelen (op basis van profilering en aanbevolen training)
Uw pipeline op elk detailniveau bekijken
Uw inspanningen richten op gebieden met de hoogste conversie
Prestatieverbeteringen in de loop van de tijd beoordelen
*Meer details weergeven op opportunitydetailniveau, rechtstreeks in uw toepassing voor verkooppipelines, en onmiddellijk actie ondernemen

Hoe groot is onze verkooppipeline: achterstallig, op korte, middellange en lange termijn?
Hoeveel opportunity's hebben we kunnen converteren?
Welke opportunity's bevat onze verkooppipeline? * Welke opportunity's converteren we het vaakst?
Hoe is onze verkooppipeline opgebouwd?
Welke accounts zijn de drijvende kracht achter het converteren van opportunity's?

Waarde van pipeline: het totale bedrag van openstaande opportunity's (uitgedrukt in valuta)
Aantal open opportunity's: aantal openstaande opportunity's

Totale bedrag van gesloten opportunity's: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
Aantal opportunity's: het totale aantal opportunity's (open of gesloten)
Gem. bedrag van opportunity: het gemiddelde bedrag van opportunity's, ongeacht of ze open of gesloten zijn (uitgedrukt in valuta)

Totale bedrag van gesloten opportunity's: het totale bedrag van opportunity's die zijn gesloten (uitgedrukt in valuta)
Totale verkoop: totale bedrag van opportunity's die zijn gewonnen (uitgedrukt in bedrag)
Aantal gesloten opportunity's: aantal gesloten opportunity's
Aantal gewonnen opportunity's: aantal gewonnen opportunity's
Aantal verloren opportunity's: aantal verloren opportunity's
Verkoopcyclus: de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen gewonnen opportunity's)
Verkoopcyclus (gewonnen): de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te winnen
Verkoopcyclus (verloren): de gemiddelde tijdsduur om een opportunity te sluiten (alleen verloren opportunity's)
Gem. grootte van deal (gewonnen): het gemiddelde bedrag van gewonnen opportunity's (uitgedrukt in valuta)

Percentage gewonnen/verloren: aantal gewonnen opportunity's vergeleken met het totale aantal gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
Conversiepercentage: aandeel van het bedrag van gewonnen opportunity's vergeleken met het totale bedrag van gesloten opportunity's (uitgedrukt in %)
Verkoopsnelheid: bepaalt hoe snel u geld verdient (hoeveel u elke dag ongeveer verdient) (uitgedrukt in valuta)

Opportunity-ID (tekenreeks): unieke ID van opportunity
Account (tekenreeks): naam van klant/prospect
Eigenaar van opportunity (tekenreeks): eigenaar van de opportunity
Type opportunity (tekenreeks): type van opportunity
Beschrijving van opportunity (tekenreeks): beschrijving van opportunity
Fase van opportunity (tekenreeks): fase van opportunity (volgens uw standaarden)
Vlag 'open' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity open is: berekend op basis van de fase van de opportunity
Vlag 'gewonnen' (tekenreeks) ← verwachte waarden: 'J', 'N'. 'J' betekent dat de opportunity is gesloten en gewonnen.
Datum gemaakt (datum): datum waarop de opportunity is gemaakt
(Geschatte) gesloten datum (datum): werkelijke sluitingsdatum waarop de opportunity is gesloten, anders Geschatte datum van sluiten
Bedrag (numerieke waarde): bedrag van opportunity

Stapsgewijs aan de slag

Zorg dat Tableau Desktop versie 2023.2 of hoger is geïnstalleerd en dat u de juiste licentie hebt. Gebruik de Salesforce Data Cloud-connector om verbinding te maken met Data Cloud. Let op: deze connector hoort bij de Data Cloud Summer '23-release zoals hier beschreven. Deze versneller werkt alleen met de Salesforce Data Cloud-connector.
Controleer of Tableau is ingesteld om data op te halen van Salesforce Data Cloud (voorheen Salesforce CDP). Uitvoerige documentatie hierover vindt u op de Help-site van het Customer Data Platform.

ssot__Opportunity__dlm (aangepast veldlabel: eigenaar-ID en API-naam OwnerId (de __c wordt toegevoegd door het systeem))
ssot__Account__dlm
ssot__Lead__dlm
tab_Data_Source__dlm (aangepast object)
- Objectlabel: databron
- Objectcategorie: overige
- API-naam van object: tab_Data_Source__dlm
- Objectvelden: maak het datamodelobject met behulp van dit CSV-bestand
- Een aangepast object maken vanaf een CSV-bestand meer informatie

Maakt verbinding met Salesforce Data Cloud