Financial Advisor Outreach Performance

De Tableau-versneller Customer Outreach stelt klantadviseurs en fondsadviseurs in staat om inzicht te krijgen in de prestaties van hun klantbereik en om ervoor te zorgen dat ze op koers liggen om hun jaarlijkse, driemaandelijkse, maandelijkse en wekelijkse doelen te bereiken.

Stel en beantwoord belangrijke vragen over uw bedrijf

• Hoe presteren fondsadviseurs in vergelijking tot het voorgaande jaar, kwartaal, maand en week?
• Voldoen fondsadviseurs aan hun jaarlijkse, driemaandelijkse, maandelijkse en wekelijkse doelen?
• Wie is de best presterende klant voor een bepaalde fondsadviseur?
• Wie is de slechtst presterende klant voor een bepaalde fondsadviseur?
• Hoeveel contacten heeft een fondsadviseur in een bepaalde periode in totaal gemaakt?
• Hoeveel dagen nog tot het einde van het huidige jaar/kwartaal/maand/week?
• Wie is de best presterende fondsadviseur in de geselecteerde periode?
• Wie is de slechtst presterende fondsadviseur in de geselecteerde periode?
• Welk percentage van het algemene doel is in de geselecteerde periode bereikt?

KPI's monitoren en verbeteren

• Totaal aantal klanten
• Nieuwe klanten
• Verwachte omzet
• Netto nieuwe assets
• Gemiddeld rendement
• Totaal aantal gemaakte contacten

Vereiste datakenmerken

• Totaal aantal klanten
• Nieuwe klanten
• Verwachte omzet
• Netto nieuwe assets
• Gemiddeld rendement
• Totaal aantal gemaakte contacten