Salesforce Data Cloud - Sales

이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 영업 실적 평가 및 개선
• 매출 변화 예측
• 고객 기반 재건(제안된 마케팅 행동을 기반으로 함)
• 가장 낮은 세부 수준에서 심층 분석: 고객, 사업부, 제품

데모 동영상

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 영업 결과는 어떻습니까?
• 지난해와 비교할 때 옳은 방향으로 가고 있습니까? 목표를 달성하고 있습니까?
• 최고 매출을 주도하는 제품은 무엇입니까?
• 최상위 고객은 누구입니까?
• 보유한 활성 고객은 몇 명입니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 총매출: 매출 총액(통화로 표시)
• 총매출(목표)(선택 사항)
• 활성 고객 수: 해당 기간에 매출 거래가 있는 고유 고객의 수
• 신규 고객 수: 확보한 고유 신규 고객의 수(해당 기간에 첫 번째 매출 거래가 있음)
• 고객당 매출: 고객별 평균 매출액(통화로 표시)

필수 특성

• 날짜(날짜): 매출 날짜
• 고객(문자열): 고객 이름
• 제품(문자열): 판매 항목: 제품, 서비스...
• 사업부(문자열): 항목을 다시 그룹화하는 방법: 제품 라인, 사업부, 제품 범주…
• 매출액(숫자): 매출액
• 매출액 목표(숫자) -선택 사항-: 매출 목표액

시작하기 단계

1. Tableau Desktop 버전 2023.2 이상이 설치되어 있고 라이선스가 있는지 확인합니다. Salesforce Data Cloud 커넥터를 사용하여 Data Cloud에 연결합니다. 이는 Data Cloud Summer' 23 릴리스와 함께 릴리스된 커넥터로, 자세한 내용은 여기에 설명되어 있습니다. 이 액셀러레이터는 Salesforce Data Cloud 커넥터에서만 작동합니다.
2. Tableau에 Salesforce Data Cloud(이전의 Salesforce CDP)의 데이터를 가져올 수 있는 액세스 권한이 프로비저닝되었는지 확인합니다. Customer Data Platform의 도움말 사이트에서 이 작업을 수행하는 방법에 대한 설명서를 찾을 수 있습니다.

데이터 모델 요구 사항 이해

액셀러레이터는 다음 개체의 데이터를 표시함

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm