Client-facing Wealth Management Analytics

자산 관리 분석에 대한 이 액셀러레이터는 지역, 할당, 섹터, 재산 및 시간에 걸친 투자 실적에 대한 인사이트를 제공합니다. Lovelytics는 이 액셀러레이터를 고객용 자산 관리 포털에 내장할 수 있도록 만들었습니다. 따라서 고객은 순 자산, 수익 대비 투자 위험 메트릭, 보유 재산 및 기타 핵심 메트릭을 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 또한 고객은 투자 비교 도구를 사용하여 두 뮤추얼 펀드를 비교하고 할당, 최상위 뮤추얼 펀드 재산 및 투자/위험 차이에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

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Lovelytics는 데이터 및 분석 자문 회사입니다. 당사는 인력, 팀 및 조직과의 파트너십을 통해 결과를 개선하는 서비스를 제공하고 솔루션을 구축하는 동시에 실습 지원을 통해 자급률을 촉진합니다. Lovelytics에 문의하여 이 액셀러레이터의 영감이 된 고객 요구 사항과 성공 사례에 대해 자세히 알아보십시오.

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 전체 포트폴리오 가치는 얼마이고 이 가치는 시간대별로 어떻게 달라졌습니까?
• 내 포트폴리오는 지역, 할당 및 섹터별로 어떻게 분포되어 있습니까?
• 내가 보유한 특정 재산은 무엇입니까?
• 내 뮤추얼 펀드의 시간대별 실적은 어떻습니까?
• 두 뮤추얼 펀드의 수익 및 위험 특성은 어떻게 다릅니까?
• 뮤추얼 펀드의 할당은 무엇이고 최상위 재산은 무엇입니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 순 가치
• 포트폴리오 가치
• 수익률
• 비용 비율
• 배당 수익

필수 데이터 특성

• 할당(문자열)
• 범주(문자열)
• 날짜(날짜)
• 휴일(문자열)
• 포트폴리오(문자열)
• 지역(문자열)
• 섹터(문자열)
• 티커(문자열)
• 연도(문자열)
• 3년 배당 성장(숫자)
• 5년 배당 성장(숫자)
• 배당 CAGR(숫자)
• 배당 수익(숫자)
• 비용 비율(숫자)
• 시장 베타(숫자)
• 포트폴리오 가치(숫자)
• 가격(숫자)
• 수익률(숫자)
• 행 수(숫자)
• 샤프 지수(숫자)
• 표준 편차(숫자)