<p>CA(클라이언트 어드바이저)와 FA(펀드 어드바이저)는 고객 원조에 대한 이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 자신의 고객 원조 실적을 파악하고 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하는 데 문제가 없는지 확인할 수 있습니다.</p>
<h3>주요 비즈니스에 대한 질문 및 답변</h3>
<ul>
<li>FA의 연도, 분기, 월 및 주의 실적은 이전과 어떻게 비교됩니까?</li>
<li>FA는 자신의 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하고 있습니까?</li>
<li>지정된 FA에 대해 실적이 가장 높은 고객은 누구입니까?</li>
<li>지정된 FA에 대해 실적이 가장 낮은 고객은 누구입니까?</li>
<li>지정된 기간에 FA의 총 연락 횟수는 몇 건입니까?</li>
<li>현재 연/분기/월/주가 끝날 때까지 며칠이 남았습니까?</li>
<li>선택한 기간에 실적이 가장 우수한 FA는 누구입니까?</li>
<li>선택한 기간에 실적이 가장 나쁜 FA는 누구입니까?</li>
<li>선택한 기간에 전체 목표의 몇 %가 달성되었습니까?</li>
</ul>
<h3>KPI 모니터링 및 개선</h3>
<ul>
<li>총 고객 수</li>
<li>신규 고객</li>
<li>예상 수익</li>
<li>순 자산</li>
<li>평균 수익률</li>
<li>총 연락 수</li>
</ul>
<h3>필수 데이터 특성</h3>
<ul>
<li>총 고객 수 </li>
<li>신규 고객 </li>
<li>예상 수익 </li>
<li>순 자산 </li>
<li>평균 수익률 </li>
<li>총 연락 수</li>
</ul>


CA(클라이언트 어드바이저)와 FA(펀드 어드바이저)는 고객 원조에 대한 이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 자신의 고객 원조 실적을 파악하고 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하는 데 문제가 없는지 확인할 수 있습니다.

### 주요 비즈니스에 대한 질문 및 답변

* FA의 연도, 분기, 월 및 주의 실적은 이전과 어떻게 비교됩니까?
* FA는 자신의 연도별, 분기별, 월별 및 주별 목표를 달성하고 있습니까?
* 지정된 FA에 대해 실적이 가장 높은 고객은 누구입니까?
* 지정된 FA에 대해 실적이 가장 낮은 고객은 누구입니까?
* 지정된 기간에 FA의 총 연락 횟수는 몇 건입니까?
* 현재 연/분기/월/주가 끝날 때까지 며칠이 남았습니까?
* 선택한 기간에 실적이 가장 우수한 FA는 누구입니까?
* 선택한 기간에 실적이 가장 나쁜 FA는 누구입니까?
* 선택한 기간에 전체 목표의 몇 %가 달성되었습니까?

### KPI 모니터링 및 개선

* 총 고객 수
* 신규 고객
* 예상 수익
* 순 자산
* 평균 수익률
* 총 연락 수

### 필수 데이터 특성

* 총 고객 수 
* 신규 고객 
* 예상 수익 
* 순 자산 
* 평균 수익률 
* 총 연락 수

Financial Advisor Outreach Performance

펀드 어드바이저의 고객 원조 실적 메트릭

Financial Advisor Outreach Performance

작성자: USEReady

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주요 비즈니스에 대한 질문 및 답변

KPI 모니터링 및 개선

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