Salesforce Pipeline (direct connect)

Salesforce 파이프라인을 위한 액셀러레이터를 사용하면 그 어느 때보다 쉽게 Sales Cloud에 직접 연결한 다음 데이터를 즉시 시각화할 수 있습니다. InterWorks의 파트너가 제공하는 이 액셀러레이터를 통해 고객은 현재 기회 파이프라인의 상태를 분석할 수 있습니다. 현재 데이터를 이전 연도와 비교하여 현재 기회가 과거 실적과 어떻게 비교되는지 이해할 수 있습니다. 외부 계정 또는 내부 소유자별로 기회를 분석하고 기회 단계를 기준으로 예상 가치를 예측할 수 있습니다.

이 버전의 액셀러레이터는 Sales Cloud에 직접 연결합니다. 자체 Sales Cloud 데이터 원본에 연결하려면 샘플 데이터 원본을 오른쪽 클릭하고 '데이터 원본 편집'을 클릭한 다음 자격 증명을 사용하여 Sales Cloud의 자체 인스턴스에 로그인합니다.

InterWorks에서 Tableau 파트너와 교류하여 Salesforce 파이프라인 분석에서 어떤 도움을 받을 수 있는지 알아보십시오.

이를 사용하려면 Tableau Desktop이나 Tableau Cloud의 평가판 또는 라이선스가 필요합니다. 여기서 시작하십시오.

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 파이프라인의 현재 기회에서 예상할 수 있는 가치는 얼마이고 이 기회는 이전 실적과 어떻게 비교됩니까?
• 종결된 거래에서 얻은 가치는 얼마이고 과거 실적과 어떻게 비교됩니까?
• 평균 거래 규모는 얼마입니까?
• 성사율은 몇 %입니까?

KPI 모니터링 및 개선

• 총 매출
• 예상 매출
• 성사된 기회
• 성사율
• 평균 거래 규모

필수 데이터 특성

• 계정 이름(문자열)
• 계정 ID(문자열)
• 업종(문자열)
• 종결 날짜(날짜)
• 종결 여부(부울)
• 기회 ID(문자열)
• 기회 이름(문자열)
• 기회 소유자(문자열)
• 단계(문자열)
• 금액(정수)