설명

Salesforce 비영리 실적 관리를 위한 이 액셀러레이터는 수익, 기부자, 멤버십 및 캠페인 실적 KPI를 제공하여 비영리 조직에 대한 정확한 예측과 투자를 지원합니다.

참고: 이러한 대시보드는 Nonprofit Success Pack을 사용하지 않는 조직을 위해 설계되었습니다. NPSP가 있는 경우 이 비영리 모금 요청 액셀러레이터를 다운로드하고 Trailhead 모듈에서 사용 방법을 알아보십시오.

어떤 형식을 사용 중이십니까?
- Excel: 모금 요청 및 마케팅 실적 통합 문서 다운로드. 필요한 경우 액세스하기 쉬운 위치에 저장하십시오.
- Google 스프레드시트: Google 스프레드시트에 대한 액세스를 요청하면 파일에 액세스하고 복사본을 만들 수 있습니다.
각 문서에는 이 액셀러레이터에 사용되는 샘플 데이터가 있습니다. 다음 단계에서 이 데이터를 자체 데이터로 바꿔야 합니다.
자체 시스템에서 필요한 데이터를 방금 저장한 기부 및 캠페인 탭으로 내보내거나 이 탭에 추가합니다. 열 머리글 이름은 변경하지 마십시오.
차트와 그래프를 사용하면 실적을 더 잘 이해할 수 있습니다. 아니면 기부 및 캠페인 탭에만 연결된 Tableau를 사용해도 됩니다(다른 탭 삭제).
Tableau를 사용 중인 경우 Tableau Desktop을 엽니다. Tableau Desktop이 없는 경우 [무료 평가판을 다운로드]하십시오(https://www.tableau.com/ko-kr/products/trial).
로컬 버전에 연결하고 샘플 데이터 원본(통합 문서에 기본적으로 로드된 데이터 원본)을 오른쪽 클릭하고 선택하여 앞서 로드한 데이터 원본으로 바꿉니다.
빨간색으로 표시되거나 오류가 표시된 필드 이름이 있는 경우 개별적으로 오른쪽 클릭하고 선택하여 참조를 바꿉니다.

통합 문서 및 대시보드 리소스

Performance 웨비나 녹화본을 시청하고 Performance 문서에서 대시보드에 있는 메트릭 목록과 추가로 추적할 수 있는 메트릭을 확인하십시오.

Campfire on Tableau에 가입하여 데이터 KPI와 인사이트를 활용하는 방법을 알아보십시오.

데이터 매핑 지원