Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

작성자: Tableau

데모 시작

설명

Salesforce Data Cloud ID 확인 대시보드(이전의 Salesforce CDP ID 확인)는 데이터를 쉽게 이해할 수 있는 일련의 차트로 변환하여 Salesforce Data Cloud의 ID 확인이 비즈니스에 어떤 효과가 있는지 탐색하는 데 도움이 됩니다. 수집된 원본의 스냅샷, 통합된 프로필에 대한 기여, 통합된 프로필의 구성 방식 및 일반적인 시나리오를 확인하여 일치 규칙 및/또는 데이터 품질이 ID 확인 결과에 미치는 영향을 탐색할 수 있습니다.

데모 동영상

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

  • 수집된 원본 프로필 규모는 어느 정도입니까?
  • 통합된 프로필은 어떻게 구성되었습니까?
  • 일치 규칙에서 예상된 결과가 나옵니까?

KPI 모니터링 및 개선

  • 이메일 주소 수: 생성된 각 통합된 프로필에 대한 규칙과 일치하는 이메일 주소의 평균 수
  • 이름 수: 생성된 각 통합된 프로필에 대한 규칙과 일치하는 이름의 평균 수
  • 성 수: 생성된 각 통합된 프로필에 대한 규칙과 일치하는 성의 평균 수
  • 전화 번호 수: 생성된 각 통합된 프로필에 대한 규칙과 일치하는 전화 번호의 평균 수
  • 원본 프로필 수: 원본 개체에서 처리될 프로필의 수
  • 원본 개체 수: 원본 개체의 수: 각 데이터 원본은 원본 개체로 구성됨: 이메일 테이블, 사용자 테이블, 주문 테이블 등...
  • 원본 수: 데이터를 통합하여 통합 프로필을 만들 때 사용할 데이터 원본의 수
  • 통합된 프로필 수: 규칙 집합 작업에서 생성된 통합 고객 프로필 레코드의 수

필수 특성

  • ssot__Id__c(문자열): 원본 레코드의 고유 식별자
  • ssot__Id__c(문자열): 통합 프로필의 고유 식별자
  • ssot__BirthDate__c (ssot__individual__)(날짜): 원본의 생일
  • ssot__BirthDate__c(날짜)*: 통합 프로필의 생일
  • ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint)(문자열): 원본 프로필의 이메일 주소
  • ssot__EmailAddress__c(문자열): 통합 프로필의 이메일
  • ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1)(문자열): 원본 프로필의 전화 번호
  • ssot__FormattedE164PhoneNumber__c(문자열): 통합 프로필의 전화 번호
  • ssot__FirstName__c (ssot__individual__)(문자열): 원본 프로필의 이름
  • ssot__FirstName__c(문자열): 통합 프로필의 이름
  • ssot__LastName__c (ssot__individual__)(문자열): 원본 프로필의 성
  • ssot__LastName__c(문자열): 통합 프로필의 성
  • ssot__GenderId__c (ssot__individual__)(문자열): 원본 프로필의 성별
  • ssot__GenderId__c(문자열): 통합 프로필의 성별
  • ssot__DatasourceId__c(문자열): 데이터 원본의 고유 식별자
  • ssot__DataSourceObjectId__c(문자열): 데이터 원본 개체의 고유 식별자
  • SourceRecordId__c(문자열): 원본 레코드의 고유 식별자
  • UnifiedRecordId__c(문자열): 통합 레코드의 고유 식별자
  • 테이블 이름(문자열): 규칙 집합의 이름

시작하기 단계

  1. Tableau Desktop 버전 2023.2 이상이 설치되어 있고 라이선스가 있는지 확인합니다. Salesforce Data Cloud 커넥터를 사용하여 Data Cloud에 연결합니다. 이는 Data Cloud Summer' 23 릴리스와 함께 릴리스된 커넥터로, 자세한 내용은 여기에 설명되어 있습니다. 이 액셀러레이터는 Salesforce Data Cloud 커넥터에서만 작동합니다.
  2. Tableau에 Salesforce Data Cloud(이전의 Salesforce CDP)의 데이터를 가져올 수 있는 액세스 권한이 프로비저닝되었는지 확인합니다. Customer Data Platform의 도움말 사이트에서 이 작업을 수행하는 방법에 대한 설명서를 찾을 수 있습니다.
  3. 다운로드된 통합 문서를 엽니다. 통합 문서 이름은 Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx입니다.
  4. 통합 문서가 열리면 Tableau 대시보드의 왼쪽 아래에서 데이터 원본 탭을 클릭합니다.
  5. 이제 Salesforce Data Cloud 계정으로 인증하라는 메시지가 표시됩니다. Tableau에서 연결을 설정할 수 있도록 지침에 따라 Salesforce Data Cloud에 로그인하십시오.
  6. 홈 탭으로 돌아가면 통합 문서의 추출이 새로 고쳐지고 데이터가 표시됩니다.
    1. 참고: 통합 문서 새로 고침은 Salesforce Data Cloud 계정에 있는 데이터의 양에 따라 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

대시보드 탐색

ID 확인

핵심 요약은 몇 가지 개괄적인 요약과 함께 데이터를 추가로 탐색할 수 있는 시작 지점입니다.

  • 수집된 원본 프로필 수에 대한 간략한 요약을 보고 ID 확인 프로세스 중에 통합된 프로필이 어떻게 만들어졌는지 확인 (1)
  • 각 원본에서 수집된 원본 프로필 수에 대한 분류 보기 (2)
  • 통합한 각 원본에서 중복 항목의 개수 보기 (3)
  • 통합 비율 % 보기(이 경우 원본 S3_1에 총 180만 개 중 945,000개의 중복된 프로필이 있음을 확인할 수 있으며 이는 통합의 54%에 해당함) (4)
  • 각 원본이 기여한 통합된 프로필 수 보기 (5)
  • 아래에서 이메일, 전화 번호, 이름 및 성을 기준으로 ID 확인 프로세스의 결과를 평가할 수 있음 (6)

Identity Resolution(ID 확인) 대시보드의 Identity Resolution Summary(ID 확인 요약) 아래에 있는 이미지를 참조하십시오. 위의 설명에 해당하는 참조가 이미지에 숫자로 표시되어 있습니다.

통합된 프로필

Unified Profiles(통합된 프로필) 탭은 ID 확인 결과에 대한 세분화된 인사이트를 탐색하고, 통합된 프로필을 형성하기 위해 레코드가 결합된 방식을 이해하고, ID 규칙 집합이 비즈니스에 효과가 있는지 여부에 대한 가설을 세우며, 데이터 품질 문제가 결과에 영향을 미칠지 여부에 대한 가설을 세울 수 있는 위치입니다.

  • 대시보드의 이 탭은 이동 시 사용하는 클릭 경로에 따라 동적으로 조정됩니다. (1)
  • 입력 조건과 일치하는 통합된 프로필 50개에 대한 미리 보기 (1)
  • 맨 위 차트의 레코드를 클릭하고 통합된 프로필에 대한 간략한 개요(예: 이름, UPID, 생일, 성별 및 원본 레코드 세부 정보)를 확인합니다. (2)
  • 통합된 프로필을 구성하는 모든 원본 프로필을 확인합니다. 이렇게 하면 레코드가 예기치 않은 방식으로 일치되는 이유를 결정하는 데 도움이 되는 정확한 데이터를 볼 수 있습니다. (3)

Identity Resolution(ID 확인) 대시보드의 Unified Profiles(통합된 프로필) 아래에 있는 이미지를 참조하십시오. 위의 설명에 해당하는 참조가 이미지에 숫자로 표시되어 있습니다.

기능

Salesforce Data Cloud에 연결

리소스

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