Assets under Management & Profitability

이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 전체 실적 평가
  • 신규 자금 확보를 통해 AuM을 성장시킬 수 있는 능력
  • 수입 및 자산 수익률을 성장시킬 수 있는 능력
• 가장 영향력 있는 사업부 식별
• 클라이언트 포트폴리오 검토 및 이상값 식별
• 클라이언트 기반의 구성 이해
• 책무 전체의 흐름(유입/유출) 역학을 결정하고 동인을 파악
• 클라이언트 세부 수준에서 심층 분석

데모 동영상

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 관리되는 AuM의 볼륨은 얼마입니까?
• AuM의 클라이언트 유형별 분포는 무엇입니까?
• AuM의 성장에 가장 많은 기여를 한 클라이언트 유형은 무엇입니까?
• 최근 몇 개월간 AuM, NNM 및 수입은 어떻게 달라졌습니까?
• 최상위 클라이언트는 누구입니까?
• 유입 및 유출에 큰 기여를 한 클라이언트는 누구입니까?
• 창출된 수입은 얼마이고 지난해 동일 기간 대비 성과는 어떻습니까?

KPI 모니터링 및 개선

운용 자산

• 총 AuM: 운용 자산: 금융 기관에서 클라이언트 대신 관리하는 투자의 총 시장 가치(통화로 표시)
• 총 시장 효과: 시장 가격 변동으로 인한 운용 자산의 가치 변동(예: 주가 변동)

흐름

• 총 유입: 금융 기관에 들어온 자산량(통화로 표시)
• 총 유출: 금융 기관에서 나간 자산량(통화로 표시)
• NNM(신규 자금): 신규 자금: 금융 기관에 들어오거나 금융 기관에서 나간 자산의 순액(통화로 표시)

수입

• 총 소득: 금융 기관에서 클라이언트와의 관계를 통해 창출한 수입액(통화로 표시)
• RoA %: 자산 수익률: 운용하는 총 자산에서 수익을 창출하는 금융 기관의 능력을 측정하는 수익률(%로 표시)

클라이언트

• 클라이언트 수: 해당 기간의 활성 클라이언트 수
• 상실 클라이언트 수: 상실한 클라이언트의 수(분석된 기간 중에 클라이언트 상태가 '이전'인 클라이언트)
• 신규 클라이언트: 새로 확보한 클라이언트의 수(분석된 기간 중에 클라이언트 상태가 '처음'인 클라이언트)
• 클라이언트별 AuM: 클라이언트당 운용 자산의 평균액(통화로 표시)

필수 특성

• 월(날짜): 날짜
• 사업부(문자열): 사업부, 팀...
• 관계 관리자(문자열): RM, 계정 관리자, 은행원...
• 클라이언트(문자열): 클라이언트, 포트폴리오 소유자...
• 책무(문자열): DPM, 자문, 단순 집행...
• 유입(숫자): 들어온 돈
• 유출(숫자): 나간 돈(음수 값 예상)
• 시장 효과(숫자): 시장 효과
• AuM(숫자): 운용 자산
• 소득(숫자): 소득, 수입