アクセラレーター「Client-facing Wealth Management Analytics」は、地域、アロケーション、セクター、保有資産、時間に対する投資実績に関してインサイトを提供します。Lovelytics は、このアクセラレーターをお客様向けのウェルス マネジメント ポータルに埋め込んでいます。そのため、お客様は、純資産、投資リスク対利益のメトリクス、保有資産、その他の主要なメトリクスを簡単にモニタリングできます。また、お客様は投資比較ツールを使用して、2 つのミューチュアル ファンドを比較し、アロケーション、上位のミューチュアル ファンド保有資産、利益とリスクの差に関するインサイトを獲得することができます。

データ ソースを .CSV ファイルとしてダウンロードするには、[こちらをクリックしてください](https://drive.google.com/file/d/1QJfd7gNXV_JHlDlzPfKv_ssXxmolMJ4Z/view?usp=share_link)。

[Lovelytics](http://www.lovelytics.com) は、データと分析に関するコンサルタント会社です。Lovelytics は人々、チーム、組織と連携してサービスを提供し、成果につながるソリューションを構築しています。また、ハンズオン イネーブルメントを通じて自立性を促進しています。このアクセラレーターのヒントになった顧客のニーズや成功事例の詳細については、Lovelytics にお問い合わせください。

### ビジネスに関する重要な質問への回答
- ポートフォリオの全体的な価値は? その価値は時間の経過とともにどのように変化しているか?
- ポートフォリオは、地域、アロケーション、セクターごとにどのように分散されているか?
- どのような固有の保有資産があるか?
- ミューチュアル ファンドは時間の経過とともにどのような成果を残しているか?
- 2 つのミューチュアル ファンドの間では、利益とリスクの特性がどのように異なっているか?
- ミューチュアル ファンドのアロケーションは? 上位の保有資産は何か?

### KPI のモニタリングと改善
- 純資産
- ポートフォリオの価値
- 利益率
- 経費率
- 配当利回り

### 必須のデータ属性
- アロケーション (文字列)
- カテゴリ (文字列)
- 日付 (日付)
- 休日 (日付)
- ポートフォリオ (文字列)
- 地域 (文字列)
- セクター (文字列)
- チッカー (文字列)
- 年度 (文字列)
- 3 年間の配当の伸び (数値)
- 5 年間の配当の伸び (数値)
- 配当の年平均成長率 (数値)
- 配当利回り (数値)
- 経費率 (数値)
- 市場ベータ (数値)
- ポートフォリオの価値 (数値)
- 価格 (数値)
- 利益 (数値)
- 行カウント (数値)
- シャープ レシオ (数値)
- 標準偏差 (数値)

Client-facing Wealth Management Analytics

お客様が主要なポートフォリオ メトリクスをモニタリングできるようにします