この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

* **全体的なパフォーマンスの評価**
* **純ニューマネーを推進することで、AuM を成長させる能力を評価**
* **最も影響力のあるビジネス ラインの特定**
* **クライアント ポートフォリオの確認と外れ値の特定**
* **お客様ベースの構成の理解**
* **委任全体の (イン/アウト) フローのダイナミクスの確認と、推進要因の特定**
* **お客様の詳細レベルでの詳しい説明**

[デモ ビデオ](https://youtu.be/3kE8nUa5EIA)

### ビジネスに関する重要な質問への回答

* AuM の量はどれくらいか?
* AuM の増加/減少にプラス/マイナスの影響を与えたものは何か?
* 事業分野別の実績は?
* NNM と市場効果額は、この数か月でどのように推移したか?

### KPI のモニタリングと改善

#### *管理下のアセット*

* 総 AuM: 運用資産残高。金融機関がお客様に代わって管理する投資の時価総額 (通貨で表示)
* 総市場効果: 市場価格の変化による運用資産の評価の変化 (株式の評価の変化など)

#### *フロー*

* 総インフロー: 金融機関に流入する資産の量 (通貨で表示)
* 総アウトフロー: 金融機関から流出した資産の量 (通貨で表示)
* NNM (純ニューマネー): 金融機関に流入出する資産の純額 (通貨で表示)

#### *お客様*

* お客様数: 期間中のアクティブなお客様の数
* 失われたお客様数: 失われたお客様の数 (分析期間中の最後のお客様の状況)
* 新規お客様数: 獲得した新規お客様の数 (分析期間中の最初のお客様の状況)
* お客様あたりの AuM: お客様ごとの平均運用資産額 (通貨で表示)

### 必須の属性

* **月** (日付): 日付
* **ビジネス ライン** (文字列): ビジネス ライン、チーム…
* **リレーションシップ マネージャー** (文字列): RM、アカウント マネージャー、銀行員など
* **お客様** (文字列): お客様、ポートフォリオ保有者など
* **委任** (文字列): DPM、勧告、実行のみなど
* **インフロー** (数値): 流入額
* **アウトフロー** (数値): 流出額 (負の値を想定)
* **市場効果** (数値): 市場効果
* **AuM** (数値): 運用資産残高

AuM - Assets under Management

総合的なパフォーマンスを評価します(運用資産と純新規資金)