Financial Advisor Outreach Performance

パブリッシャー: USEReady

説明

顧客アウトリーチ向けの Tableau アクセラレーターは、クライアント アドバイザー (CA) とファンド アドバイザー (FA) が顧客アウトリーチ パフォーマンスを把握して、アプローチが順調であることを確認し、年、四半期、月、週ごとの目標を達成できるようにします。

ビジネスに関する重要な質問への回答

  • 前年、前四半期、先月、先週と比較して、FA のパフォーマンスはどの程度か?
  • FA は、年、四半期、月、週ごとの目標を達成しているか?
  • 特定の FA に対してパフォーマンスが最も高い顧客は誰か?
  • 特定の FA に対してパフォーマンスが最も低い顧客は誰か?
  • 一定期間中に FA が作成した連絡先の合計数は?
  • 今年/今四半期/今月/今週の終わりまでの日数は?
  • 選択した期間中にパフォーマンスが最も高かった FA は誰か?
  • 選択した期間中にパフォーマンスが最も低かった FA は誰か?
  • 選択した期間中に達成された全体的な目標の割合は?

KPI のモニタリングと改善

  • 合計顧客数
  • 新規のお客様数
  • 予測収益
  • 純新規アセット
  • 平均利益
  • 作成された合計連絡先数

必須のデータ属性

  • 合計顧客数
  • 新規のお客様数
  • 予測収益
  • 純新規アセット
  • 平均利益
  • 作成された合計連絡先数

機能

データ マッピングをサポート

リソース