Salesforce Pipeline (direct connect)

アクセラレーター「Salesforce Pipeline」を使用すると、Sales Cloud への直接接続がこれまで以上に簡単になり、データをすぐに視覚化できます。InterWorks のパートナーから提供されたこのアクセラレーターを使用すると、お客様は現在の商談パイプラインの健全性を分析できるようになります。現在のデータを前年と比較することで、現在の商談が過去のパフォーマンスと比較してどのようなものであるかを理解できます。ユーザーは、外部顧客や社内の所有者ごとに商談を掘り下げて分析し、商談のステージに応じた期待値を予測することができます。

このバージョンのアクセラレーターは、Sales Cloud に直接接続します。Sales Cloud の独自のデータ ソースに接続するには、サンプル データ ソースを右クリックして [データ ソースの編集] をクリックし、自分の認証資格情報を使用して Sales Cloud の独自のインスタンスにログインします。

InterWorks のパートナー とコンタクトし、InterWorks が Salesforce Pipeline 分析での成功をどのように支援できるか確認してください。

これを使用するには、Tableau Desktop または Tableau Cloud のトライアル版またはライセンスが必要です。 ここから始めてください。

ビジネスに関する重要な質問への回答

• パイプラインの現在の商談からどのような価値を期待できるか、過去のパフォーマンスと比較してどうか?
• 成約した案件からどのような価値を得ているか、過去の実績と比較してどうか。
• 平均的な取引規模は?
• 獲得率はどのくらいか?

KPI のモニタリングと改善

• 総売上
• 期待される売上
• 商談獲得数
• 獲得率
• 平均取引規模

必須のデータ属性

• アカウント名 (文字列)
• アカウント ID (文字列)
• 業界 (文字列)
• クローズ日 (日付)
• クローズ済み (ブール値)
• 商談 ID (文字列)
• 商談名 (文字列)
• 商談オーナー (文字列)
• ステージ (文字列)
• 金額 (整数)