Client Assets & Liabilities

パブリッシャー: Tableau

説明

この Tableau アクセラレーターを使用すると、次のことが可能になります。

  • お客様の資産と負債の収益性を評価して改善
    • 純ニューマネーを推進することにより、AuM を成長させる能力
    • 純新規貸付を推進することで貸付残高を増やす能力
  • 最も影響力のあるビジネス ラインの特定
  • クライアント ポートフォリオの確認と外れ値の特定
  • お客様ベースの構成の理解
  • 委任全体の (イン/アウト) フローのダイナミクスの確認と、推進要因の特定
  • お客様の詳細レベルでの詳しい説明

デモ ビデオ

ビジネスに関する重要な質問への回答

  • AuM の量はどれくらいか?
  • 貸付残高はどれくらいか?
  • NNM の量はどれくらいか?影響を与えた上位のお客様は誰か?
  • NNL の量はどれくらいか?影響を与えた上位のお客様は誰か?
  • 当社のお客様ベースの構成は?
  • 何人のお客様を獲得し、NNM にどのような影響を与えたか?
  • 何人のお客様を失い、NNM にどのような影響を与えたか?

KPI のモニタリングと改善

管理下のアセット

  • 総 AuM: 運用資産残高。金融機関がお客様に代わって管理する投資の時価総額 (通貨で表示)
  • 総市場効果: 市場価格の変化による運用資産の評価の変化 (株式の評価の変化など)
  • 総インフロー: 金融機関に流入する資産の量 (通貨で表示)
  • 総アウトフロー: 金融機関から流出した資産の量 (通貨で表示)
  • NNM (純ニューマネー): 金融機関に流入出する資産の純額 (通貨で表示)

貸付残高

  • 総貸付残高: 金融機関がお客様に貸した金額の合計 (通貨で表示)
  • 総インフロー (貸付): 金融機関に流入するお客様の負債の量 (通貨で表示)
  • 総アウトフロー (貸付): 金融機関から流出するお客様の負債の量 (通貨で表示)
  • NNL (純新規貸付): 金融機関に流入出するお客様の負債の純額 (通貨で表示)

その他

  • 総 CAL (お客様の資産と負債。運用商品とも呼ばれます): 金融機関がお客様客に代わって管理する AuM と貸付残高の市場価値の合計 (通貨で表示)
  • お客様数: 期間中のアクティブなお客様の数
  • 失われたお客様数: 失われたお客様の数 (分析期間中の最後のお客様の状況)
  • 新規お客様数: 獲得した新規お客様の数 (分析期間中の最初のお客様の状況)
  • お客様あたりの AuM: お客様ごとの平均運用資産額 (通貨で表示)

必須の属性

  • (日付): 日付
  • ビジネス ライン (文字列): ビジネス ライン、チーム…
  • リレーションシップ マネージャー (文字列): RM、アカウント マネージャー、銀行員など
  • お客様 (文字列): お客様、ポートフォリオ保有者など
  • 委任 (文字列): DPM、勧告、実行のみなど
  • インフロー (数値): 流入額
  • アウトフロー (数値): 流出額 (負の値を想定)
  • 市場効果 (数値): 市場効果
  • AuM (数値): 運用資産残高
  • インフロー (貸付) (数値): 貸付残高の流入額
  • アウトフロー (貸付) (数値): 貸付残高の流出額 (負の値を想定)
  • 貸付残高 (数値): 貸付残高

機能

データ マッピングをサポート

リソース