Funnel & Risk Analysis

アクセラレーター「Funnel & Risk Analysis」は、取引のライフサイクルに関する履歴的な視点を提示し、取引のパフォーマンスに関連する主要指標を使用して取引期間の傾向とパターンを特定し、販売プロセスのパフォーマンスに関するリアルタイムのインサイトを提供します。アクセラレーターには、リスクを 4 つのカテゴリに分類した主要指標が含まれているため、どの取引がリスクにさらされているかを特定して理解することができます。

過去のクローズ済み/獲得済み取引と比較して、プレセールス ステージの取引にかかる時間が平均よりも長くなっている。 過去のクローズ済み/獲得済みの取引と比較して、取引が平均よりも長い期間オープンになっている。 過去のクローズ済み/獲得済みの取引と比較して、納品が必要な取引に平均よりも長い時間がかかっている。 過去のクローズ済み/獲得済みの取引と比較して、取引にかかる労力が平均を下回っている。

ビジネスに関する重要な質問への回答

• 技術的なパイプラインからのインサイトによって、収益をより予測可能にするにはどうすればよいか?
• 1 つのプレセールス ステージに取引がどのくらいの期間とどまっているか?
• プレセールス ステージ別に、クローズ済み/成立済み、およびクローズ済み/逸失に転換した商談はそれぞれ何件か?
• プレセールス ステージ プロセスのどの段階で商談が失敗しているか?獲得率が低いのはどこか?
• 現在のパイプラインのうち、過去の獲得率に基づいてコンバージョンが期待できるのはどれくらいか?

KPI のモニタリングと改善

• クローズ済み/獲得済み商談の平均ステージ期間
• ステージの日数
• 商談額合計
• 商談件数
• 商談の総期間
• クローズ済み/獲得済み商談の平均期間
• プレセールス ステージの期間
• プレセールス ステージ名別獲得率
• プレセールス ステージ名別商談件数
• 商談変更履歴プレセールス ステージ名別商談額合計
• 獲得率
• 補償額

必須のデータ属性

指標で使用されるほとんどのフィールドは、Salesforce にインストールされた Vivun Managed Package の一部として、顧客のソース データに追加されます。計算に使用されるフィールドのうち、Salesforce の標準フィールドはごくわずかです。

• 商談.プレセールス ステージ名 (文字列)
• Opportunity.IsWon (ブール値)
• 商談.クローズ済み (ブール値)
• 商談.額 (数値)
• 商談.クローズ日 (日付)
• Opportunity.Forecast Category (文字列)
• Opportunity.Currency ISO Code (文字列)
• ユーザー.タイトル (文字列)
• ユーザー.名前 (文字列)
• 納品.開始日 (日付)
• 納品.開始日から完了日まで (数値)
• 納品.ステータス (文字列)
• Hero アクティビティ.時間 (数値)
• Hero アクティビティ.開始日 (日付)
• Hero アクティビティ.ステータス (文字列)