Investment Portfolio Performance

アクセラレーター「Investment Portfolio Performance」を使用すると、ファンド マネージャーは、ファンドのパフォーマンスの推移をレビューしたり、個々の企業のメトリクスをドリル ダウンしたりできます。 ファンド マネージャーは、企業の売上や EBITDA などの重要なメトリクスを把握したり、価値ドライバーや、これらのダッシュボードを介した企業の経時的な分析などの質的情報を取得したりできます。Tableau アンバサダーが設計して作成したこのアクセラレーターは、金融サービスと未公開株式に関する意思決定者向けに調整されたビジュアル ベスト プラクティスとエキスパートレベルのユーザー デザインを活用しています。

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ビジネスに関する重要な質問への回答

• 企業の売上と EBITDA の推移はどうか?
• ファンド内の各企業の査定はどうか? その査定は時間の経過とともにどのように変化したか?
• ファンドの出資約束金額は? 四半期ごとの収益率はどうか?
• 各企業の背後にあるストーリーは何か? 企業の利益を導出している価値ドライバーは何か?

KPI のモニタリングと改善

• EBITDA
• 売上
• 初期収益率 (IRR)
• 投下資本倍率 (MoC)
• 出資約束金額
• 出資金額分配率 (DPI)

必須のデータ属性

ファンド レベルの属性

• 出資約束金額 (整数)
• 出資金額分配率 (整数)
• 初期総収益率 (整数)
• 純 IRR (整数)
• 総 MoC (整数)
• 純 MoC (整数)
• 取得日 (日付)
• ビジネスの説明 (文字列)
• 会社 (文字列)
• 通貨 (文字列)
• 現在の取り組み (文字列)
• ファンド (文字列)
• 業界 (文字列)
• 主要な KPI ストーリー (文字列)
• ステータス (文字列)

月別の属性

• EBITDA 予算 (ローカル) (整数)
• EBITDA 予算 (USD) (整数)
• EBITDA (ローカル) (整数)
• EBITDA (USD) (整数)
• 販売予算 (ローカル) (整数)
• 販売予算 (USD) (整数)
• 売上 (ローカル) (整数)
• 売上 (USD) (整数)

四半期別のメトリクス

• 第三者債務 (整数)
• キャピタル リース (整数)
• キャッシュ (整数)
• 債務投資 (整数)
• 債務 (その他) (整数)
• 投下資本 (整数)
• 株式投資 (整数)
• ファクタリング (整数)
• IRR (整数)
• 投下資本倍率 (整数)
• 純ファンド投資 (USD) (整数)
• 実現価値 (USD) (整数)
• 回転資金 (整数)
• 定期債務 (整数)