*La pipeline di vendita è il processo con cui un’organizzazione converte le opportunità di vendita (o lead) in vendite.*

L’acceleratore di Tableau consente di:

* **Effettuare una revisione generale della pipeline di vendita**
* **Valutare e migliorare i risultati di vendita:**
    * Generazione della pipeline
    * Capacità di convertire le opportunità
* **Conoscere e sviluppare il profilo di ogni proprietario di opportunità (in base al profiling e ai training consigliati)**
* **Analizzare la tua pipeline a qualsiasi livello di dettaglio**
* **Concentrare i tuoi interventi sulle aree che offrono una migliore conversione**
* **Valutare il miglioramento dei risultati nel tempo**
* **Eseguire il drill-back a livello di dettaglio Opportunità, direttamente nella tua applicazione della pipeline di vendita e intervenire immediatamente**

[Video dimostrativo](https://youtu.be/eBzCNcI5638)

*Rispetto a una pipeline standard, una pipeline ponderata introduce il concetto di “probabilità di chiusura” (espresso in %) per ogni opportunità e questo offre un’analisi più accurata e realistica della pipeline.*

#### Rispondi alle domande chiave per l’azienda

* Qual è la dimensione della pipeline di vendita: in ritardo, a breve, medio e lungo termine?
* Qual è stata la nostra capacità di convertire le opportunità?
* Quali opportunità abbiamo nella nostra pipeline di vendita? Quali opportunità acquisiamo di più?
* Com’è composta la nostra pipeline di vendita?
* Quali account sono più importanti per la nostra capacità di convertire le opportunità?

### Monitora e migliora i KPI

#### *Opportunità aperte*

* **Valore della pipeline**: importo totale delle opportunità aperte (espresso in valuta)
* **Valore ponderato della pipeline**: importo totale delle opportunità aperte, ponderato in base alla probabilità di chiusura (espresso in valuta)
* **N. di opportunità aperte**: numero di opportunità attualmente aperte

#### Tutte le opportunità

* **Importo totale delle opportunità chiuse**: importo totale delle opportunità chiuse (espresso in valuta)
* **N. di opportunità**: numero totale di opportunità (aperte o chiuse)
* **Dimensione media delle opportunità**: importo medio delle opportunità, aperte o chiuse (espresso in valuta)

#### *Opportunità chiuse*

* **Importo totale delle opportunità chiuse**: importo totale delle opportunità chiuse (espresso in valuta)
* **Vendite totali**: importo totale delle opportunità acquisite (espresso in importo)
* **N. di opportunità chiuse**: numero di opportunità chiuse
* **N. di opportunità acquisite**: numero di opportunità acquisite
* **N. di opportunità perse**: numero di opportunità perse
* **Ciclo di vendita**: tempo medio necessario per chiudere un’opportunità (considerando solo le opportunità acquisite)
* **Ciclo di vendita (acquisite)**: tempo medio necessario per acquisire un’opportunità
* **Ciclo di vendita (perse)**: tempo medio necessario per chiudere un’opportunità (considerando solo le opportunità perse)
* **Dimensione media delle trattative (acquisite)**: importo medio delle opportunità acquisite (espresso in valuta)

#### *Risultati*

* **Tasso di acquisizione/perdita**: quota del numero di opportunità acquisite rispetto al numero di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)
* **Tasso di conversione**: quota dell’importo delle opportunità acquisite rispetto all’importo di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)
* **Velocità di vendita**: determina la velocità con cui guadagni denaro (la cifra approssimativa riportata ogni giorno) (espresso in valuta)

### Attributi obbligatori

* **ID opportunità** *(stringa)*: identificatore univoco dell’opportunità
* **Account** *(stringa)*: nome del cliente/cliente potenziale
* **Proprietario dell’opportunità** *(stringa)*: proprietario dell’opportunità
* **Tipo di opportunità** *(stringa)*: tipo di opportunità
* **Descrizione dell’opportunità** *(stringa)*: descrizione dell’opportunità
* **Fase dell’opportunità** *(stringa)*: fase dell’opportunità (in base ai tuoi standard)
* **Flag aperta** *(stringa)* ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che l’opportunità è aperta.
* **Flag acquisita** *(stringa)* ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che l’opportunità è chiusa e acquisita.
* **Data di creazione** *(data)*: data di creazione dell’opportunità
* **Data di chiusura (stimata)** *(data)*: la data di chiusura effettiva corrisponde a quella di chiusura dell’opportunità, altrimenti si tratta della data di chiusura stimata
* **Importo** *(numerico)*: importo dell’opportunità
* **% probabilità** *(numerico)*: probabilità di acquisizione dell’opportunità (0,5 indica il 50%)

## Passaggi per iniziare

1. Assicurati di avere installato e dotato di licenza Tableau Desktop versione 2023.2 o successiva. Utilizza il connettore Salesforce Data Cloud per connetterti a Data Cloud. Si tratta di un connettore rilasciato con la versione di Data Cloud dell’estate 2023, come descritto [qui](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Questo acceleratore funziona solo con il connettore Salesforce Data Cloud.
2. Assicurati che a Tableau sia stato dato l’accesso ai dati estratti da Salesforce Data Cloud (precedentemente chiamato Salesforce CDP). Un’ottima documentazione per svolgere questa attività è reperibile sul [sito della Guida di Customer Data Platform](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5).

### Comprensione dei requisiti del modello di dati

#### L’acceleratore mostra i dati provenienti da questi oggetti

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (etichetta del campo personalizzato “Owner Id” e nome API “OwnerId” - il sistema aggiungerà \_\_c)
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (oggetto personalizzato)
    * Etichetta dell’oggetto: Origine dati
    * Categoria dell’oggetto: Altro
    * Nome API oggetto: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * Campi dell’oggetto: crea l’oggetto Modello di dati utilizzando questo [file CSV](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)
    * Come creare oggetti personalizzati dal file CSV [per saperne di più](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

Data Cloud: effettua una revisione generale della pipeline di vendita (opportunità con probabilità di chiusura)