Client-facing Wealth Management Analytics

L’acceleratore Wealth Management Analytics fornisce informazioni sulle prestazioni degli investimenti in varie regioni, assegnazioni, settori, partecipazioni e nel corso del tempo. Lovelytics ha creato questo acceleratore da incorporare in un portale di gestione patrimoniale rivolto ai clienti, per consentire loro di monitorare con facilità il patrimonio netto, le metriche di rischio/rendimento degli investimenti, le partecipazioni e altre metriche chiave. I clienti possono anche utilizzare lo strumento Investment Comparison per confrontare due fondi comuni e ottenere informazioni sulle assegnazioni, sulle principali partecipazioni del fondo comune e le differenze tra rischio e rendimento.

Per scaricare l’origine dati come file .CSV, fai clic qui.

Lovelytics è una società di consulenza analitica e sui dati. Collaboriamo con persone, team e organizzazioni per fornire servizi e creare soluzioni che consentono di ottenere risultati e, allo stesso tempo, promuoviamo l’autonomia grazie all’abilitazione pratica. Connettiti con Lovelytics per ulteriori informazioni sulle esigenze dei clienti e i casi di successo che hanno ispirato questo acceleratore.

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• Qual è il valore complessivo del mio portafoglio e come è cambiato questo valore nel corso del tempo?
• Come è distribuito il mio portafoglio per regione, allocazione e settore?
• Quali partecipazioni specifiche possiedo?
• Quali sono state le prestazioni dei miei fondi comuni nel corso del tempo?
• Qual è la differenza tra le caratteristiche di rendimento e di rischio di due diversi fondi comuni?
• Qual è l’allocazione per un fondo comune e quali sono le principali partecipazioni?

Monitora e migliora i KPI

• Patrimonio netto
• Valore del portafoglio
• Tasso di rendimento
• Tasso dei costi
• Resa del dividendo

Attributi dei dati obbligatori

• Allocazioni (stringa)
• Categoria (stringa)
• Data (data)
• Festività (stringa)
• Portafoglio (stringa)
• Regioni (stringa)
• Settore (stringa)
• Ticker (stringa)
• Anno (stringa)
• Crescita del dividendo a 3 anni (numerico)
• Crescita del dividendo a 5 anni (numerico)
• CAGR del dividendo (numerico)
• Resa del dividendo (numerico)
• Tasso dei costi (numerico)
• Beta del mercato (numerico)
• Valore del portafoglio (numerico)
• Prezzo (numerico)
• Rendimento (numerico)
• Conteggio righe (numerico)
• Indice di Sharpe (numerico)
• Deviazione standard (numerico)