L’acceleratore per la gestione patrimoniale consente ai manager di ottenere informazioni sulla pipeline dei clienti, offrendo inoltre ai consulenti uno snapshot delle attività e del portfolio clienti corrente in loro gestione.

[Questo acceleratore è prodotto da The Data School](https://www.thedataschool.co.uk/), una divisione di The Information Lab, ed è progettato per adattarsi a qualsiasi azienda che si occupa di gestione patrimoniale. I clienti possono adattarlo personalmente alla propria attività oppure contattare The Information Lab per ottenere informazioni e risposte a domande importanti relative ai dati.

### Rispondi alle domande chiave per l’azienda

I manager possono usarlo per rispondere a domande quali:

* Com’è l’andamento dei singoli consulenti?
* Chi sono i clienti di alto valore e qual è l’evoluzione delle loro risorse nel corso del tempo?
* Com’è l’andamento dei consulenti in relazione all’onboarding di nuovi clienti e quali risorse e clienti sono a rischio?

I consulenti possono usarlo per gestire la propria attività rispondendo a domande quali:

* Come si presenta il portfolio complessivo?
* Quali dei clienti di alto valore sono a rischio?
* Quali sono i clienti e le risorse di cui non è stato eseguito l’onboarding in modo adeguato?

### Monitora e migliora i KPI

* Numero di risorse per consulente/analista
* Numero di clienti per consulente/analista
* Valore di Assets under Management
* Principali risorse a rischio
* Tempo medio in fasi
* Durata media della pipeline
* Prestazioni delle risorse
* Scomposizione dei clienti
* Prestazioni dei clienti

Portfolio Performance for Wealth Managers

Informazioni sulle prestazioni del portfolio e dei clienti per manager e consulenti.