Portfolio Performance for Wealth Managers

L’acceleratore per la gestione patrimoniale consente ai manager di ottenere informazioni sulla pipeline dei clienti, offrendo inoltre ai consulenti uno snapshot delle attività e del portfolio clienti corrente in loro gestione.

Questo acceleratore è prodotto da The Data School, una divisione di The Information Lab, ed è progettato per adattarsi a qualsiasi azienda che si occupa di gestione patrimoniale. I clienti possono adattarlo personalmente alla propria attività oppure contattare The Information Lab per ottenere informazioni e risposte a domande importanti relative ai dati.

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

I manager possono usarlo per rispondere a domande quali:

• Com’è l’andamento dei singoli consulenti?
• Chi sono i clienti di alto valore e qual è l’evoluzione delle loro risorse nel corso del tempo?
• Com’è l’andamento dei consulenti in relazione all’onboarding di nuovi clienti e quali risorse e clienti sono a rischio?

I consulenti possono usarlo per gestire la propria attività rispondendo a domande quali:

• Come si presenta il portfolio complessivo?
• Quali dei clienti di alto valore sono a rischio?
• Quali sono i clienti e le risorse di cui non è stato eseguito l’onboarding in modo adeguato?

Monitora e migliora i KPI

• Numero di risorse per consulente/analista
• Numero di clienti per consulente/analista
• Valore di Assets under Management
• Principali risorse a rischio
• Tempo medio in fasi
• Durata media della pipeline
• Prestazioni delle risorse
• Scomposizione dei clienti
• Prestazioni dei clienti