Assets under Management & Profitability

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Stimare il tuo rendimento complessivo
  • Valutare la tua capacità di far crescere l’AuM attraverso l’aumento di Net New Money
  • Valutare la tua capacità di incrementare le entrate e il ROA (Return on Asset)
• Identificare le linee di business con il maggior impatto
• Esaminare il portfolio clienti e identificare gli outlier
• Comprendere la composizione della tua base di clienti
• Determinare le dinamiche degli afflussi (in entrata e in uscita) tra i vari mandati e individuare i fattori trainanti
• Approfondire a livello di dettaglio Cliente

Video dimostrativo

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• Qual è il volume AuM gestito?
• Com’è distribuito l’AuM per tipo di cliente?
• Che tipo di clienti sta contribuendo maggiormente alla crescita dell’AuM?
• Come si sono evoluti AuM, NNM ed entrate negli ultimi mesi?
• Chi sono i nostri principali clienti?
• Quali clienti hanno contribuito in modo significativo ai flussi (in entrata e in uscita)?
• Quanti ricavi abbiamo generato e quali sono stati i risultati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente?

Monitora e migliora i KPI

AuM (Assets under Management)

• AuM totale: acronimo di Assets under Management, ovvero valore totale di mercato degli investimento che un istituto finanziario gestisce per conto dei clienti (espresso in valuta)
• Effetto di mercato totale: variazione della valutazione di AuM dovuta a variazioni dei prezzi di mercato, ad esempio variazione della valutazione dei titoli azionari

Flussi

• Afflussi totali: volume delle attività che affluiscono in un istituto finanziario (espresso in valuta)
• Deflussi totali: volume delle attività che defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)
• NNM (Net New Money): importo netto delle attività che affluiscono o defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)

Entrate

• Entrate totali: volume delle entrate generate dall’istituto finanziario attraverso i rapporti con i propri clienti (espresso in valuta)
• % RoA: acronimo di Return on Asset, ovvero indice di redditività che misura la capacità di un istituto finanziario di generare profitti dall’AuM totale (espresso in %)

Clienti

• Numero di clienti: numero di clienti attivi nel periodo
• Clienti persi: numero di clienti persi (clienti in ultima posizione durante il periodo analizzato)
• Nuovi clienti: numero di nuovi clienti acquisiti (clienti in prima posizione durante il periodo analizzato)
• AuM per cliente: volume medio di AuM (Asset under Management) per cliente (espresso in valuta)

Attributi obbligatori

• Mese (data): data
• Linea di business (stringa): linea di business, team e così via
• Relationship manager (stringa): RM, responsabile account, banchiere e così via
• Cliente (stringa): cliente, titolare del portfolio e così via
• Mandato (stringa): DPM, consultivo, solo esecuzione e così via
• Afflussi (numerico): denaro in entrata
• Deflussi (numerico): denaro in uscita (previsti valori negativi)
• Effetto di mercato (numerico): effetto di mercato
• AuM (numerico): acronimo di Assets under Management, ovvero attività in gestione
• Entrate (numerico): entrate, ricavi