Questo acceleratore di Tableau consente di:

* **Stimare il tuo rendimento complessivo**
**Valutare la tua capacità di far crescere l’AuM attraverso l’aumento di Net New Money**
* **Identificare le linee di business con il maggior impatto**
* **Esaminare il portfolio clienti e identificare gli outlier**
* **Comprendere la composizione della tua base di clienti**
* **Determinare le dinamiche degli afflussi (in entrata e in uscita) tra i vari mandati e individuare i fattori trainanti**
* **Approfondire a livello di dettaglio Cliente**

[Video dimostrativo](https://youtu.be/3kE8nUa5EIA)

### Rispondi alle domande chiave per l’azienda

* Qual è il volume AuM?
* Cosa ha contribuito positivamente/negativamente all’aumento o alla diminuzione dell’AuM?
* Quali sono i risultati suddivisi per linea di business?
* Come si sono evoluti l’NNM e gli effetti di mercato negli ultimi mesi?

### Monitora e migliora i KPI

#### *AuM (Assets under Management)*

* AuM totale: acronimo di Assets under Management, ovvero valore totale di mercato degli investimento che un istituto finanziario gestisce per conto dei clienti (espresso in valuta)
* Effetto di mercato totale: variazione della valutazione di AuM dovuta a variazioni dei prezzi di mercato, ad esempio variazione della valutazione dei titoli azionari

#### *Flussi*

* Afflussi totali: volume delle attività che affluiscono in un istituto finanziario (espresso in valuta)
* Deflussi totali: volume delle attività che defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)
* NNM (Net New Money): importo netto delle attività che affluiscono o defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)

#### *Clienti*

* Numero di clienti: numero di clienti attivi nel periodo
* Clienti persi: numero di clienti persi (clienti in ultima posizione durante il periodo analizzato)
* Nuovi clienti: numero di nuovi clienti acquisiti (clienti in prima posizione durante il periodo analizzato)
* AuM per cliente: volume medio di AuM (Asset under Management) per cliente (espresso in valuta)

### Attributi obbligatori

* **Mese** (data): data
* **Linea di business** (stringa): linea di business, team e così via
* **Relationship manager** (stringa): RM, responsabile account, banchiere e così via
* **Cliente** (stringa): cliente, titolare del portfolio e così via
* **Mandato** (stringa): DPM, consultivo, solo esecuzione e così via
* **Afflussi** (numerico): denaro in entrata
* **Deflussi** (numerico): denaro in uscita (previsti valori negativi)
* **Effetto di mercato** (numerico): effetto di mercato
* **AuM** (numerico): acronimo di Assets under Management, ovvero attività in gestione

AuM - Assets under Management

Stima il tuo rendimento complessivo: Assets under Management e Net New Money