Funnel & Risk Analysis

L’acceleratore Funnel & Risk Analysis fornisce un punto di vista cronologico sul ciclo di vita delle trattative, identificando tendenze e modelli correlati alla loro durata e metriche chiave inerenti il loro andamento, fornendo informazioni dettagliate in tempo reale sulle prestazioni del tuo processo di vendita. L’acceleratore include metriche chiave suddivise in quattro diverse categorie di rischio per aiutarti a identificare e analizzare quali delle tue operazioni potrebbero essere a rischio:

Trattative rimaste in fase di prevendita per un periodo più lungo della media rispetto a trattative chiuse/acquisite in passato. Trattative rimaste aperte per un periodo più lungo della media rispetto a trattative chiuse/acquisite in passato. Trattative con deliverable che hanno richiesto più tempo della media rispetto a trattative chiuse/acquisite in passato. Trattative che hanno richiesto un impegno inferiore alla media rispetto a trattative chiuse/acquisite in passato.

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

• In che modo le informazioni dettagliate della pipeline tecnica possono migliorare la prevedibilità dei ricavi?
• Per quanto tempo le trattative rimangono in una singola fase di prevendita?
• Entro la fase di prevendita quante opportunità si trasformano in chiuse/acquisite e chiuse/perse?
• In quale punto del processo di prevendita si nota un calo delle opportunità? In quale punto noto un tasso di acquisizione inferiore?
• Che percentuale della mia attuale pipeline posso prevedere di convertire sulla base di un tasso di acquisizione storico?

Monitora e migliora i KPI

• Durata media delle fasi per le opportunità chiuse/acquisite
• Giorni della fase
• Somma dell’importo delle opportunità
• Conteggio delle opportunità
• Durata totale delle opportunità
• Durata media delle opportunità per le opportunità chiuse/acquisite
• Durata della fase di prevendita
• Tasso di acquisizione per nome della fase di prevendita
• Conteggio delle opportunità per nome della fase di prevendita dell’opportunità
• Somma degli importi delle opportunità per nome della fase di prevendita nello storico delle modifiche dell’opportunità
• Tasso di acquisizione
• Importo della copertura

Attributi dei dati obbligatori

La maggior parte dei campi utilizzati nelle metriche viene aggiunta ai dati di origine del cliente nell’ambito del pacchetto gestito Vivun installato in Salesforce. Un numero più limitato di campi utilizzati nei calcoli sono campi standard di Salesforce.

• Opportunity.PreSales Stage Name (stringa)
• Opportunity.IsWon (booleano)
• Opportunity.IsClosed (booleano)
• Opportunity.Amount (numero)
• Opportunity.Close Date (data)
• Opportunity.Forecast Category (stringa)
• Opportunity.Currency ISO Code (stringa)
• User.Title (stringa)
• User.Name (stringa)
• Deliverable.Started Date (data)
• Deliverable.Started to Completed (numero)
• Deliverable.Status (stringa)
• Hero Activity.Hours (numero)
• Hero Activity.Start Date (data)
• Hero Activity.Status (stringa)