Salesforce Pipeline (direct connect)

L’acceleratore per la pipeline di Salesforce rende ancora più semplice connettersi direttamente a Sales Cloud e visualizzare i dati in modo immediato. Fornito dai nostri partner di InterWorks, questo acceleratore consente ai clienti di analizzare lo stato della loro pipeline di opportunità corrente. Confrontando i dati correnti con l’anno precedente, gli utenti comprendono come vanno le opportunità correnti rispetto ai risultati passati. Gli utenti possono approfondire e analizzare le opportunità per account esterni o titolari interni e proiettare il valore previsto in base alla fase dell’opportunità.

Questa versione dell’acceleratore connette direttamente a Sales Cloud. Puoi connetterti alle tue origini dati Sales Cloud facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’origine dati di esempio, scegliendo “Modifica origine dati”, quindi usando le credenziali per accedere alla tua istanza di Sales Cloud.

Connettiti con i nostri partner di InterWorks per sapere come possono aiutarti ad avere successo con le analisi della pipeline di Salesforce.

Per utilizzarlo, è necessario disporre di una licenza o di una versione di prova per Tableau Desktop o Tableau Cloud. Inizia qui.

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

• Che valore puoi attenderti dalle opportunità correnti nella tua pipeline e come sono rispetto ai risultati passati?
• Quale valore hai ottenuto dagli affari conclusi e come sono andati rispetto ai risultati passati?
• Qual è la dimensione media dei tuoi contratti?
• Qual è il tuo tasso di acquisizione?

Monitora e migliora i KPI

• Vendite totali
• Vendite previste
• Opportunità acquisite
• Tasso di acquisizione
• Dimensione media degli affari

Attributi dei dati obbligatori

• Nome dell’account (stringa)
• ID account (stringa)
• Settore (stringa)
• Data di chiusura (data)
• Chiuso (booleano)
• ID opportunità (stringa)
• Nome dell’opportunità (stringa)
• Proprietario dell’opportunità (stringa)
• Fase (stringa)
• Importo (numero intero)