Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

La pipeline di vendita è il processo con cui un’organizzazione converte le opportunità di vendita (o lead) in vendite.

L’acceleratore di Tableau consente di:

• Effettuare una revisione generale della pipeline di vendita
• Valutare e migliorare i risultati di vendita:
  • Generazione della pipeline
  • Capacità di convertire le opportunità
• Conoscere e sviluppare il profilo di ogni proprietario di opportunità (in base al profiling e ai training consigliati)
• Analizzare la tua pipeline a qualsiasi livello di dettaglio
• Concentrare i tuoi interventi sulle aree che offrono una migliore conversione
• Valutare il miglioramento dei risultati nel tempo
• Eseguire il drill-back a livello di dettaglio Opportunità, direttamente nella tua applicazione della pipeline di vendita e intervenire immediatamente

Video dimostrativo

Rispetto a una pipeline standard, una pipeline ponderata introduce il concetto di “probabilità di chiusura” (espresso in %) per ogni opportunità e questo offre un’analisi più accurata e realistica della pipeline.

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

• Qual è la dimensione della pipeline di vendita: in ritardo, a breve, medio e lungo termine?
• Qual è stata la nostra capacità di convertire le opportunità?
• Quali opportunità abbiamo nella nostra pipeline di vendita? Quali opportunità acquisiamo di più?
• Com’è composta la nostra pipeline di vendita?
• Quali account sono più importanti per la nostra capacità di convertire le opportunità?

Monitora e migliora i KPI

Opportunità aperte

• Valore della pipeline: importo totale delle opportunità aperte (espresso in valuta)
• Valore ponderato della pipeline: importo totale delle opportunità aperte, ponderato in base alla probabilità di chiusura (espresso in valuta)
• N. di opportunità aperte: numero di opportunità attualmente aperte

Tutte le opportunità

• Importo totale delle opportunità chiuse: importo totale delle opportunità chiuse (espresso in valuta)
• N. di opportunità: numero totale di opportunità (aperte o chiuse)
• Dimensione media delle opportunità: importo medio delle opportunità, aperte o chiuse (espresso in valuta)

Opportunità chiuse

• Importo totale delle opportunità chiuse: importo totale delle opportunità chiuse (espresso in valuta)
• Vendite totali: importo totale delle opportunità acquisite (espresso in importo)
• N. di opportunità chiuse: numero di opportunità chiuse
• N. di opportunità acquisite: numero di opportunità acquisite
• N. di opportunità perse: numero di opportunità perse
• Ciclo di vendita: tempo medio necessario per chiudere un’opportunità (considerando solo le opportunità acquisite)
• Ciclo di vendita (acquisite): tempo medio necessario per acquisire un’opportunità
• Ciclo di vendita (perse): tempo medio necessario per chiudere un’opportunità (considerando solo le opportunità perse)
• Dimensione media delle trattative (acquisite): importo medio delle opportunità acquisite (espresso in valuta)

Risultati

• Tasso di acquisizione/perdita: quota del numero di opportunità acquisite rispetto al numero di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)
• Tasso di conversione: quota dell’importo delle opportunità acquisite rispetto all’importo di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)
• Velocità di vendita: determina la velocità con cui guadagni denaro (la cifra approssimativa riportata ogni giorno) (espresso in valuta)

Attributi obbligatori

• ID opportunità (stringa): identificatore univoco dell’opportunità
• Account (stringa): nome del cliente/cliente potenziale
• Proprietario dell’opportunità (stringa): proprietario dell’opportunità
• Tipo di opportunità (stringa): tipo di opportunità
• Descrizione dell’opportunità (stringa): descrizione dell’opportunità
• Fase dell’opportunità (stringa): fase dell’opportunità (in base ai tuoi standard)
• Flag aperta (stringa) ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che l’opportunità è aperta.
• Flag acquisita (stringa) ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che l’opportunità è chiusa e acquisita.
• Data di creazione (data): data di creazione dell’opportunità
• Data di chiusura (stimata) (data): la data di chiusura effettiva corrisponde a quella di chiusura dell’opportunità, altrimenti si tratta della data di chiusura stimata
• Importo (numerico): importo dell’opportunità
• % probabilità (numerico): probabilità di acquisizione dell’opportunità (0,5 indica il 50%)

Comprensione dei requisiti del modello di dati

L’acceleratore mostra i dati provenienti da questi oggetti:

• Opportunità (campo personalizzato Data di creazione opportunità (CreatedDate__c))
• Account
• Utente