Descrizione

Questo acceleratore di Tableau consente di:

Valutare e migliorare la redditività di attività e passività del tuo cliente
- Valutare la tua capacità di far crescere l’AuM attraverso l’aumento di Net New Money
- Valutare la tua capacità di incrementare lo stock di prestiti attraverso l’aumento di Net New Lending
Valutare la tua capacità di incrementare le entrate e il rendimento su CAL (Clients Assets and Liabilities, attività e passività dei clienti)
Identificare le linee di business con il maggior impatto
Esaminare il portfolio clienti e identificare gli outlier
Comprendere la composizione della tua base di clienti
Determinare le dinamiche degli afflussi (in entrata e in uscita) tra i vari mandati e individuare i fattori trainanti
Approfondire a livello di dettaglio Cliente

AuM totale: acronimo di Assets under Management, ovvero valore totale di mercato degli investimento che un istituto finanziario gestisce per conto dei clienti (espresso in valuta)
Effetto di mercato totale: variazione della valutazione di AuM dovuta a variazioni dei prezzi di mercato, ad esempio variazione della valutazione dei titoli azionari
Afflussi totali: volume delle attività che affluiscono in un istituto finanziario (espresso in valuta)
Deflussi totali: volume delle attività che defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)
NNM (Net New Money): importo netto delle attività che affluiscono o defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)

Stock di prestiti totale: volume totale di denaro prestato da un istituto finanziario ai propri clienti (espresso in valuta)
Afflussi totali (prestiti): volume delle passività dei clienti che affluiscono a un istituto finanziario (espresso in valuta) *Deflussi totali (prestiti): volume delle passività dei clienti che defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)
NNL (Net New Lending): importo netto delle passività dei clienti che affluiscono o defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)

CAL totale: valore totale di mercato degli AuM e dello stock di prestiti che un istituto finanziario gestisce per conto dei clienti (espresso in valuta)

Entrate totali: volume delle entrate generate dall’istituto finanziario attraverso i rapporti con i propri clienti (espresso in valuta)
% rendimento su CAL: rendimento su Client Assets & Liabilities (attività e passività del cliente), ovvero indice di redditività che misura la capacità di un istituto finanziario di generare profitti dal CAL totale (espresso in %)

Numero di clienti: numero di clienti attivi nel periodo
Clienti persi: numero di clienti persi (clienti in ultima posizione durante il periodo analizzato)
Nuovi clienti: numero di nuovi clienti acquisiti (clienti in prima posizione durante il periodo analizzato)
AuM per cliente: volume medio di AuM (Asset under Management) per cliente (espresso in valuta)

Mese (data): data
Linea di business (stringa): linea di business, team e così via
Relationship manager (stringa): RM, responsabile account, banchiere e così via
Cliente (stringa): cliente, titolare del portfolio e così via
Mandato (stringa): DPM, consultivo, solo esecuzione e così via
Afflussi (numerico): denaro in entrata
Deflussi (numerico): denaro in uscita (previsti valori negativi)
Effetto di mercato (numerico): effetto di mercato
AuM (numerico): acronimo di Assets under Management, ovvero attività in gestione
Afflussi (prestiti) (numerico): afflussi per lo stock di prestiti
Deflussi (prestiti) (numerico): deflussi per lo stock di prestiti (previsti valori negativi)
Stock di prestiti (numerico): stock di prestiti
Entrate (numerico): entrate, ricavi

Funzionalità

Supporta il mapping dei dati