Assets under Management & Profitability

di Tableau

Descrizione

Questo acceleratore di Tableau consente di:

  • Stimare il tuo rendimento complessivo
    • Valutare la tua capacità di far crescere l’AuM attraverso l’aumento di Net New Money
    • Valutare la tua capacità di incrementare le entrate e il ROA (Return on Asset)
  • Identificare le linee di business con il maggior impatto
  • Esaminare il portfolio clienti e identificare gli outlier
  • Comprendere la composizione della tua base di clienti
  • Determinare le dinamiche degli afflussi (in entrata e in uscita) tra i vari mandati e individuare i fattori trainanti
  • Approfondire a livello di dettaglio Cliente

Video dimostrativo

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

  • Qual è il volume AuM gestito?
  • Com’è distribuito l’AuM per tipo di cliente?
  • Che tipo di clienti sta contribuendo maggiormente alla crescita dell’AuM?
  • Come si sono evoluti AuM, NNM ed entrate negli ultimi mesi?
  • Chi sono i nostri principali clienti?
  • Quali clienti hanno contribuito in modo significativo ai flussi (in entrata e in uscita)?
  • Quanti ricavi abbiamo generato e quali sono stati i risultati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente?

Monitora e migliora i KPI

AuM (Assets under Management)

  • AuM totale: acronimo di Assets under Management, ovvero valore totale di mercato degli investimento che un istituto finanziario gestisce per conto dei clienti (espresso in valuta)
  • Effetto di mercato totale: variazione della valutazione di AuM dovuta a variazioni dei prezzi di mercato, ad esempio variazione della valutazione dei titoli azionari

Flussi

  • Afflussi totali: volume delle attività che affluiscono in un istituto finanziario (espresso in valuta)
  • Deflussi totali: volume delle attività che defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)
  • NNM (Net New Money): importo netto delle attività che affluiscono o defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)

Entrate

  • Entrate totali: volume delle entrate generate dall’istituto finanziario attraverso i rapporti con i propri clienti (espresso in valuta)
  • % RoA: acronimo di Return on Asset, ovvero indice di redditività che misura la capacità di un istituto finanziario di generare profitti dall’AuM totale (espresso in %)

Clienti

  • Numero di clienti: numero di clienti attivi nel periodo
  • Clienti persi: numero di clienti persi (clienti in ultima posizione durante il periodo analizzato)
  • Nuovi clienti: numero di nuovi clienti acquisiti (clienti in prima posizione durante il periodo analizzato)
  • AuM per cliente: volume medio di AuM (Asset under Management) per cliente (espresso in valuta)

Attributi obbligatori

  • Mese (data): data
  • Linea di business (stringa): linea di business, team e così via
  • Relationship manager (stringa): RM, responsabile account, banchiere e così via
  • Cliente (stringa): cliente, titolare del portfolio e così via
  • Mandato (stringa): DPM, consultivo, solo esecuzione e così via
  • Afflussi (numerico): denaro in entrata
  • Deflussi (numerico): denaro in uscita (previsti valori negativi)
  • Effetto di mercato (numerico): effetto di mercato
  • AuM (numerico): acronimo di Assets under Management, ovvero attività in gestione
  • Entrate (numerico): entrate, ricavi