Investment Portfolio Performance

L’acceleratore per le prestazioni del portfolio di investimento consente al gestore del fondo di esaminare le prestazioni del fondo nel tempo e di eseguire il drill-down delle metriche di una singola azienda. I gestori di fondi possono utilizzare queste dashboard per conoscere metriche chiave, come le vendite e l’EBITDA di un’azienda nel tempo, oppure ottenere informazioni qualitative, come i fattori di valore e il percorso analitico di un’azienda. Progettato e creato da membro del programma Tableau Ambassador, questo acceleratore utilizza procedure consigliate migliori dal punto di vista grafico e progettazione utente avanzata, che vengono personalizzate per le esigenze dei decision maker nei settori dei servizi finanziari e del private equity.

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Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• Qual è l’andamento delle vendite e dell’EBITDA di un’azienda nel tempo?
• Qual è la valutazione di ciascuna azienda all’interno di un fondo e come è cambiata nel tempo?
• Qual è il capitale impegnato di un fondo e qual è il tasso di rendimento trimestrale?
• Qual è la strategia di ogni azienda e quali sono alcuni dei fattori di valore che la rendono redditizia?

Monitora e migliora i KPI

• EBITDA
• Vendite
• IRR (Initial Rate of Return)
• MOIC (Multiple of Invested Capital)
• Capitale impegnato
• DPI (Distribution to Paid-in)

Attributi dei dati obbligatori

Attributi a livello di fondo

• Capitale impegnato (integer)
• DPI (integer)
• IRR lordo (integer)
• IRR netto (integer)
• MOIC lordo (integer)
• MOIC netto (integer)
• Data di acquisizione (data)
• Descrizione dell’attività (stringa)
• Azienda (stringa)
• Valuta (stringa)
• Iniziative correnti (stringa)
• Fondo (stringa)
• Settore (stringa)
• Storico dei KPI chiave (stringa)
• Stato (stringa)

Attributi mensili

• Budget EBITDA in valuta locale (integer)
• Budget EBITDA in USD (integer)
• EBITDA in valuta locale (integer)
• EBITDA in USD (integer)
• Budget vendite in valuta locale (integer)
• Budget vendite in USD (integer)
• Vendite in valuta locale (integer)
• Vendite in USD (integer)

Metriche trimestrali

• Debito verso terzi (integer)
• Leasing di capitale (integer)
• Cassa (integer)
• Debito - investimenti (integer)
• Debito - altro (integer)
• Capitale netto - investito (integer)
• Capitale netto - investimento (integer)
• Factoring (integer)
• IRR (integer)
• MOIC (integer)
• Investimento netto in fondi - USD (integer)
• Valore realizzato - USD (integer)
• Rinnovato (integer)
• Debito a termine (integer)