Financial Advisor Outreach Performance

di USEReady

Descrizione

L’acceleratore Tableau per la Sensibilizzazione dei clienti consente ai Client Advisor (CA) e ai Fund Advisor (FA) di comprendere le prestazioni di sensibilizzazione dei loro clienti e di assicurarsi che siano in linea con il raggiungimento dei loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali.

Chiedi e rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

  • Quali sono le prestazioni degli FA rispetto all’anno, trimestre, mese e settimana precedente?
  • Gli FA raggiungono i loro obiettivi annuali, trimestrali, mensili e settimanali?
  • Chi è il cliente con le prestazioni migliori per un determinato FA?
  • Chi è il cliente con le prestazioni peggiori per un determinato FA?
  • Quanti sono i contatti totali effettuati da un FA nel corso di un determinato periodo di tempo?
  • Quanti giorni mancano alla fine dell’anno/trimestre/mese/settimana corrente?
  • Chi è il FA con le prestazioni migliori per il periodo di tempo selezionato?
  • Chi è il FA con le prestazioni peggiori per il periodo di tempo selezionato?
  • Che percentuale dell’obiettivo complessivo è stata raggiunta per il periodo di tempo selezionato?

Monitora e migliora i KPI

  • Clienti totali
  • Nuovi clienti
  • Fatturato previsto
  • Nuove risorse nette
  • Ritorno medio
  • Contatti totali effettuati

Attributi dei dati obbligatori

  • Clienti totali
  • Nuovi clienti
  • Fatturato previsto
  • Nuove risorse nette
  • Ritorno medio
  • Contatti totali effettuati