Investment Portfolio Performance

di Lovelytics

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Descrizione

L’acceleratore per le prestazioni del portfolio di investimento consente al gestore del fondo di esaminare le prestazioni del fondo nel tempo e di eseguire il drill-down delle metriche di una singola azienda. I gestori di fondi possono utilizzare queste dashboard per conoscere metriche chiave, come le vendite e l’EBITDA di un’azienda nel tempo, oppure ottenere informazioni qualitative, come i fattori di valore e il percorso analitico di un’azienda. Progettato e creato da membro del programma Tableau Ambassador, questo acceleratore utilizza procedure consigliate migliori dal punto di vista grafico e progettazione utente avanzata, che vengono personalizzate per le esigenze dei decision maker nei settori dei servizi finanziari e del private equity.

Per saperne di più, contatta direttamente Lovelytics.

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

  • Qual è l’andamento delle vendite e dell’EBITDA di un’azienda nel tempo?
  • Qual è la valutazione di ciascuna azienda all’interno di un fondo e come è cambiata nel tempo?
  • Qual è il capitale impegnato di un fondo e qual è il tasso di rendimento trimestrale?
  • Qual è la strategia di ogni azienda e quali sono alcuni dei fattori di valore che la rendono redditizia?

Monitora e migliora i KPI

  • EBITDA
  • Vendite
  • IRR (Initial Rate of Return)
  • MOIC (Multiple of Invested Capital)
  • Capitale impegnato
  • DPI (Distribution to Paid-in)

Attributi dei dati obbligatori

Attributi a livello di fondo

  • Capitale impegnato (integer)
  • DPI (integer)
  • IRR lordo (integer)
  • IRR netto (integer)
  • MOIC lordo (integer)
  • MOIC netto (integer)
  • Data di acquisizione (data)
  • Descrizione dell’attività (stringa)
  • Azienda (stringa)
  • Valuta (stringa)
  • Iniziative correnti (stringa)
  • Fondo (stringa)
  • Settore (stringa)
  • Storico dei KPI chiave (stringa)
  • Stato (stringa)

Attributi mensili

  • Budget EBITDA in valuta locale (integer)
  • Budget EBITDA in USD (integer)
  • EBITDA in valuta locale (integer)
  • EBITDA in USD (integer)
  • Budget vendite in valuta locale (integer)
  • Budget vendite in USD (integer)
  • Vendite in valuta locale (integer)
  • Vendite in USD (integer)

Metriche trimestrali

  • Debito verso terzi (integer)
  • Leasing di capitale (integer)
  • Cassa (integer)
  • Debito - investimenti (integer)
  • Debito - altro (integer)
  • Capitale netto - investito (integer)
  • Capitale netto - investimento (integer)
  • Factoring (integer)
  • IRR (integer)
  • MOIC (integer)
  • Investimento netto in fondi - USD (integer)
  • Valore realizzato - USD (integer)
  • Rinnovato (integer)
  • Debito a termine (integer)