Portfolio Performance for Wealth Managers

di The Information Lab

Descrizione

L’acceleratore per la gestione patrimoniale consente ai manager di ottenere informazioni sulla pipeline dei clienti, offrendo inoltre ai consulenti uno snapshot delle attività e del portfolio clienti corrente in loro gestione.

Questo acceleratore è prodotto da The Data School, una divisione di The Information Lab, ed è progettato per adattarsi a qualsiasi azienda che si occupa di gestione patrimoniale. I clienti possono adattarlo personalmente alla propria attività oppure contattare The Information Lab per ottenere informazioni e risposte a domande importanti relative ai dati.

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

I manager possono usarlo per rispondere a domande quali:

  • Com’è l’andamento dei singoli consulenti?
  • Chi sono i clienti di alto valore e qual è l’evoluzione delle loro risorse nel corso del tempo?
  • Com’è l’andamento dei consulenti in relazione all’onboarding di nuovi clienti e quali risorse e clienti sono a rischio?

I consulenti possono usarlo per gestire la propria attività rispondendo a domande quali:

  • Come si presenta il portfolio complessivo?
  • Quali dei clienti di alto valore sono a rischio?
  • Quali sono i clienti e le risorse di cui non è stato eseguito l’onboarding in modo adeguato?

Monitora e migliora i KPI

  • Numero di risorse per consulente/analista
  • Numero di clienti per consulente/analista
  • Valore di Assets under Management
  • Principali risorse a rischio
  • Tempo medio in fasi
  • Durata media della pipeline
  • Prestazioni delle risorse
  • Scomposizione dei clienti
  • Prestazioni dei clienti