Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

La dashboard Risoluzione Identità di Salesforce Data Cloud (precedentemente chiamata Risoluzione Identità Salesforce CDP) trasforma i tuoi dati in una serie riassuntiva di grafici che ti aiuta a capire in che modo la Risoluzione delle Identità in Salesforce Data Cloud funziona per la tua impresa. Guarda uno snapshot delle origini inserite, come contribuiscono ai profili unificati, come sono composti tali profili e alcuni scenari comuni che esplorano come le regole di abbinamento e/o la qualità dei dati possono influire sui risultati della risoluzione identità.

Video dimostrativo

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• Che volume di profili di origine è stato inserito?
• Come sono stati composti i profili unificati?
• Le regole di abbinamento si traducono nel risultato previsto?

Monitora e migliora i KPI

• Numero di indirizzi e-mail: numero medio di indirizzi e-mail che corrispondono alle regole per ogni profilo unificato creato
• Numero di nomi: numero medio di nomi che corrispondono alle regole per ogni profilo unificato creato
• Numero di cognomi: numero medio di cognomi che corrispondono alle regole per ogni profilo unificato creato
• Numero di numeri di telefono: numero medio di numeri di telefono che corrispondono alle regole per ogni profilo unificato creato
• Numero di profili di origine: numero di profili negli oggetti di origine che verranno elaborati
• Numero di oggetti di origine: numero di oggetti di origine. Ogni origine dati è costituita da oggetti di origine e può essere una tabella e-mail, una tabella utenti, una tabella ordini e così via
• Numero di origini: numero di origini dati da cui verranno consolidati i dati per creare un profilo unificato
• Numero di profili unificati: numero dei record dei profili cliente unificati creati dal processo dell’insieme di regole

Attributi obbligatori

• ssot__Id__c (stringa): identificatore univoco del record di origine
• ssot__Id__c (stringa): identificatore univoco del profilo unificato
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (data): data di nascita dell’origine
• ssot__BirthDate__c (data): data di nascita del profilo unificato
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (stringa): indirizzo e-mail del profilo di origine
• ssot__EmailAddress__c (stringa): e-mail del profilo unificato
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (stringa): numero di telefono del profilo di origine
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (stringa): numeri di telefono del profilo unificato
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (stringa): nome del profilo di origine
• ssot__FirstName__c (stringa): nome del profilo unificato
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (stringa): cognome del profilo di origine
• ssot__LastName__c (stringa): cognome del profilo unificato
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (stringa): genere del profilo di origine
• ssot__GenderId__c (stringa): genere del profilo unificato
• ssot__DatasourceId__c (stringa): identificatore univoco dell’origine dati
• ssot__DataSourceObjectId__c (stringa): identificatore univoco dell’oggetto origine dati
• SourceRecordId__c (stringa): identificatore univoco del record di origine
• UnifiedRecordId__c (stringa): identificatore univoco del record unificato
• Nome tabella (stringa): nome dell’insieme di regole

Passaggi per iniziare

1. Assicurati di avere installato e dotato di licenza Tableau Desktop versione 2023.2 o successiva. Utilizza il connettore Salesforce Data Cloud per connetterti a Data Cloud. Si tratta di un connettore rilasciato con la versione di Data Cloud dell’estate 2023, come descritto qui. Questo acceleratore funziona solo con il connettore Salesforce Data Cloud.
2. Assicurati che a Tableau sia stato dato l’accesso ai dati estratti da Salesforce Data Cloud (precedentemente chiamato Salesforce CDP). Un’ottima documentazione per svolgere questa attività è reperibile sul sito della Guida di Customer Data Platform.
3. Apri la cartella di lavoro scaricata. Dovrebbe chiamarsi Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. Una volta aperta la cartella di lavoro, fai clic sulla scheda Origine dati nell’angolo in basso a sinistra della dashboard di Tableau.
5. A questo punto ti verrà chiesto di autenticare il tuo account Salesforce Data Cloud. Segui le istruzioni e accedi a Salesforce Data Cloud per Tableau al fine di stabilire una connessione.
6. Torna alla scheda Home e la cartella di lavoro aggiornerà l’estrazione e mostrerà i tuoi dati.
   1. Nota: l’aggiornamento della cartella di lavoro può impiegare alcuni minuti, a seconda della quantità di dati nel tuo account di Salesforce Data Cloud.

Esplora la dashboard

Risoluzione identità

Il riepilogo ti fornisce alcune informazioni generali e punti di partenza per esplorare ulteriormente i tuoi dati.

• Crea un riepilogo rapido del numero di individui di origine inseriti e del numero di profili unificati che sono stati creati durante il processo di risoluzione identità (1)
• Visualizza una scomposizione del numero di profili di origine inseriti per ciascuna origine (2)
• Visualizza il numero di duplicati da ogni origine che sono stati consolidati (3).
• Visualizza il tasso di consolidamento (in questo caso si può vedere che l’origine S3_1 ha 945.000 profili duplicati su un totale di 1,8 milioni, che è pari al 54% di consolidamento) (4)
• Visualizza il numero di profili unificati a cui ha contribuito ciascuna origine (5)
• Di seguito puoi valutare il risultato del processo di risoluzione identità, per e-mail, numeri di telefono, nomi e cognomi (6).

Consulta l’immagine seguente della sezione Riepilogo risoluzione identità della dashboard Risoluzione identità, in quanto le descrizioni precedenti corrispondono ai riferimenti numerati nell’immagine.

Profili unificati

Nella scheda Profili unificati puoi esplorare ulteriormente gli approfondimenti granulari nei tuoi risultati di risoluzione identità, comprendere come sono stati combinati i record per formare i profili unificati, formulare ipotesi informate sul fatto che l’insieme di regole per le identità sia adatto o meno alla tua azienda e sul fatto che i risultati potrebbero essere influenzati dai problemi di qualità dei dati.

• Questa scheda della dashboard si adatta in maniera dinamica al percorso dei clic compiuto per entrarvi. (1)
• Guarda un’anteprima dei 50 profili unificati che corrispondono alla condizione della voce (1)
• Fai clic su un record del grafico in alto per avere una panoramica rapida dei profili unificati, fra cui nome, UPID, data di nascita, genere e i dettagli del record origine. (2)
• Visualizza tutti i profili di origine che compongono i profili unificati. Questo è un ottimo modo per vedere i dati esatti e determinare perché i record potrebbero corrispondere in modo imprevisto. (3)

Consulta l’immagine seguente della sezione Profili unificati della dashboard Risoluzione identità, in quanto le descrizioni precedenti corrispondono ai riferimenti numerati nell’immagine.