Descrizione

Questo acceleratore di Tableau consente di:

Stimare il tuo rendimento complessivo
- Valutare la tua capacità di far crescere l’AuM attraverso l’aumento di Net New Money
- Valutare la tua capacità di incrementare le entrate e il ROA (Return on Asset)
Identificare le linee di business con il maggior impatto
Esaminare il portfolio clienti e identificare gli outlier
Comprendere la composizione della tua base di clienti
Determinare le dinamiche degli afflussi (in entrata e in uscita) tra i vari mandati e individuare i fattori trainanti
Approfondire a livello di dettaglio Cliente

Qual è il volume AuM gestito?
Com’è distribuito l’AuM per tipo di cliente?
Che tipo di clienti sta contribuendo maggiormente alla crescita dell’AuM?
Come si sono evoluti AuM, NNM ed entrate negli ultimi mesi?
Chi sono i nostri principali clienti?
Quali clienti hanno contribuito in modo significativo ai flussi (in entrata e in uscita)?
Quanti ricavi abbiamo generato e quali sono stati i risultati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente?

AuM totale: acronimo di Assets under Management, ovvero valore totale di mercato degli investimento che un istituto finanziario gestisce per conto dei clienti (espresso in valuta)
Effetto di mercato totale: variazione della valutazione di AuM dovuta a variazioni dei prezzi di mercato, ad esempio variazione della valutazione dei titoli azionari

Afflussi totali: volume delle attività che affluiscono in un istituto finanziario (espresso in valuta)
Deflussi totali: volume delle attività che defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)
NNM (Net New Money): importo netto delle attività che affluiscono o defluiscono da un istituto finanziario (espresso in valuta)

Entrate totali: volume delle entrate generate dall’istituto finanziario attraverso i rapporti con i propri clienti (espresso in valuta)
% RoA: acronimo di Return on Asset, ovvero indice di redditività che misura la capacità di un istituto finanziario di generare profitti dall’AuM totale (espresso in %)

Numero di clienti: numero di clienti attivi nel periodo
Clienti persi: numero di clienti persi (clienti in ultima posizione durante il periodo analizzato)
Nuovi clienti: numero di nuovi clienti acquisiti (clienti in prima posizione durante il periodo analizzato)
AuM per cliente: volume medio di AuM (Asset under Management) per cliente (espresso in valuta)

Mese (data): data
Linea di business (stringa): linea di business, team e così via
Relationship manager (stringa): RM, responsabile account, banchiere e così via
Cliente (stringa): cliente, titolare del portfolio e così via
Mandato (stringa): DPM, consultivo, solo esecuzione e così via
Afflussi (numerico): denaro in entrata
Deflussi (numerico): denaro in uscita (previsti valori negativi)
Effetto di mercato (numerico): effetto di mercato
AuM (numerico): acronimo di Assets under Management, ovvero attività in gestione
Entrate (numerico): entrate, ricavi

Funzionalità

Supporta il mapping dei dati