Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

* **Évaluer et améliorer la rentabilité des actifs et passif de votre client :**
 * **Évaluer votre capacité à développer votre AuM en générant de nouveaux fonds nets**
 * **Évaluer votre capacité à développer l’encours de prêts en générant de nouveaux prêts nets**
* **Identifier les branches d’activité ayant le plus fort impact**
* **Analyser votre portefeuille clients et identifier les valeurs atypiques**
* **Comprendre la composition de votre base clients**
* **Déterminer la dynamique des flux (entrants/sortants) dans les mandats et identifier les éléments clés**
* **Approfondir l’analyse au niveau de détail du client**

[Vidéo de démo](https://youtu.be/p9WyXbW-7P4)

### Répondre aux questions clés de l’entreprise

* Quel est notre volume d’AuM ?
* Quel est notre volume d’encours total de prêts ?
* Quel est le volume de NNM ? Quels sont nos principaux contributeurs ?
* Quel est le volume de NNL ? Quels sont nos principaux contributeurs ?
* Quelle est la composition de notre base clients ?
* Combien de clients avons-nous gagnés, et quel a été l’impact sur notre NNM ?
* Combien de clients avons-nous perdus, et quel a été l’impact sur notre NNM ?

### Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

#### *Actifs gérés*

*AuM totaux : Actifs gérés : Valeur totale de marché des investissements qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)
* Effet total de marché : Évolution de l’évaluation des actifs gérés en raison des changements des prix de marché (évolution de l’évaluation des stocks par exemple)
*Flux totaux entrants : Volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
*Flux totaux sortants : Volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
*NNM (Nouveaux fonds nets) : Nouveaux fonds nets : Montant net des actifs entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

#### *Encours de prêts*

* Encours total de prêts : Volume total d’argent prêté par une institution financières à ses clients (exprimé en devise)
* Flux totaux entrants (prêts) : Volume du passif clients entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
* Flux totaux sortants (prêts) : Volume du passif clients sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
* NNL (Nouveaux prêts nets) : Nouveaux prêts nets : Montant net du passif clients entrant ou sortant d’une institution financière (exprimé en devise)

#### *Autre*

* CAL totaux (actifs et passif clients, également appelés Produits gérés) : Valeur totale de marché des AuM et de l’encours de prêts qu’une institution financière gère pour le compte des clients (exprimé en devise)
* Nbre de clients : Nombre de clients actifs sur la période
* Clients perdus : Nombre de clients perdus (dernière position clients durant la période analysée)
* Nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients acquis (première position clients durant la période analysée)
* AuM par client : Volume moyen d’actifs gérés par client (exprimé en devise)

### Attributs requis

* **Mois** (date) : Date
* **Branche d’activité** (chaîne) : Branche d’activité, Équipe...
* **Responsable des relations** (chaîne) : RM, Responsable de comptes, Banquier...
* **Client** (chaîne) : Client, Titulaire de portefeuille...
* **Mandat** (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution uniquement...
* **Entrées** (numérique) : Fonds entrants
* **Sorties** (numérique) : Fonds sortants (valeurs négatives attendues)
* **Effet de marché** (numérique) : Effet de marché
* **AuM** (numérique) : Actifs gérés
- **Flux entrants (prêts)** (numérique) : Flux entrants pour l’encours de prêts
- **Flux sortants (prêts)** (numérique) : Flux sortants pour l’encours de prêts (valeurs négatives attendues)
- **Encours de prêts** (numérique) : Encours de prêts

Client Assets & Liabilities

Évaluez vos performances générales : Actifs gérés et Encours de prêts