Salesforce Data Cloud - Sales

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer et améliorer vos performances de vente
• Prédire l’évolution des ventes
• Redynamiser votre base clients (selon des actions marketing suggérées)
• Approfondir l’analyse au niveau le plus détaillé : Client, Branche d’activité, Produit

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quels sont nos résultats de vente ?
• Sommes-nous en bonne voie par rapport à l’année dernière ? Sommes-nous en bonne voie pour atteindre notre objectif ?
• Quels produits génèrent le plus de ventes ?
• Qui sont nos principaux clients ?
• Combien de clients actifs avons-nous ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Ventes totales : Montant total des ventes (exprimé en devise)
• Ventes totales (Objectif) (Facultatif)
• Nbre de clients actifs : Nombre de clients distincts ayant réalisé une transaction de vente sur la période
• Nbre de nouveaux clients : Nombre de nouveaux clients distincts acquis (première transaction de vente sur la période)
• Ventes par client : Montant moyen des ventes par client (exprimé en devise)

Attributs requis

• Date (date) : Date de la vente
• Client (chaîne) : Nom du client
• Produit (chaîne) : L’article vendu : produit, service...
• Branche d’activité (chaîne) : La manière dont vous regroupez les articles : gamme de produits, branche d’activité, catégorie de produit…
• Montant des ventes (numérique) : Montant des ventes
• Objectif de montant des ventes (numérique) -facultatif- : Montant de l’objectif de vente

Étapes de prise en main

1. Vérifiez que vous avez installé Tableau Desktop version 2023.2 ou supérieure et que vous possédez une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez qu’il s’agit d’un connecteur livré avec la version Data Cloud de l’été 23 comme décrit ici. Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Vérifiez que l’accès à l’extraction de données depuis Salesforce Data Cloud (auparavant connu sous le nom Salesforce CDP) a été configuré pour Tableau. Une documentation très utile sur cette procédure est disponible sur le site d’aide de Customer Data Platform.

Comprendre les exigences en matière de modèle de données

L’accélérateur vous présente les données des objets suivants :

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm