Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer vos résultats de vente par rapport au quota
• Évaluer vos performances de vente selon différentes perspectives : Mois en cours, Année en cours, Réel vs Quota vs Année passée, Vue tabulaire

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Avons-nous atteint notre quota de vente ? Ce mois-ci ? Depuis le début de l’année ?
• Quelles sont nos performances par rapport au mois passé ? Par rapport à l’année passée ?
• Où avons-nous besoin de concentrer nos efforts commerciaux ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Ventes totales : Montant réel total des ventes (exprimé en devise)
• Quota total : Objectif de montant total des ventes (exprimé en devise)
• Ventes vs Quota * : Ventes à réaliser pour atteindre le quota (exprimé en devise)
• Ventes vs Quota % : Taux de réalisation du quota (exprimé en %)
• Réalisation du quota en % : Part du quota de vente qu’une personne ou une organisation a réussi à atteindre (exprimé en %)

Attributs requis

• Date (date) : Période
• Montant des ventes (numérique) : Montant des ventes
• Montant du quota (numérique) : Montant du quota (ajoutez le niveau de détail de votre choix à l’ensemble de données)

Étapes de prise en main

1. Vérifiez que vous avez installé Tableau Desktop version 2023.2 ou supérieure et que vous possédez une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez qu’il s’agit d’un connecteur livré avec la version Data Cloud de l’été 23 comme décrit ici. Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Vérifiez que l’accès à l’extraction de données depuis Salesforce Data Cloud (auparavant connu sous le nom Salesforce CDP) a été configuré pour Tableau. Une documentation très utile sur cette procédure est disponible sur le site d’aide de Customer Data Platform.

Comprendre les exigences en matière de modèle de données

L’accélérateur vous présente les données des objets suivants :

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (objet personnalisé)
  • Étiquette d’objet : Objectif de vente
  • Catégorie d’objet : Engagement
  • Nom de l’API Objet : tab_Sales_Target__dlm
  • Champs d’objet : Créez l’objet modèle de données en utilisant ce fichier CSV
  • Comment créer un objet personnalisé à partir d’un fichier CSV en savoir plus