Nonprofit Fundraising & Marketing KPI's (Spreadsheet)

L’accélérateur Performances à but non lucratif de Salesforce fournit des KPI de performances sur les revenus, les donateurs, les adhésions et les campagnes pour vous permettre d’effectuer des prévisions et des investissements précis dans votre activité à but non lucratif.

Remarque : ces tableaux de bord sont conçus pour des organisations qui n’utilisent pas le Nonprofit Success Pack. Si vous utilisez NPSP, téléchargez ces accélérateurs pour collecte de fonds à but non lucratif et lisez le Module Trailhead pour apprendre à les utiliser.

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quels sont nos revenus et quelles sont les tendances par rapport aux périodes précédentes ?
• Combien de personnes ont fait un don et où résident-elles ?
• Quel est le montant moyen du don et quelle est la valeur moyenne de chaque donateur à notre organisation ?
• Quels types de communication et de campagnes génèrent le plus de nouveaux dons ?
• Quels sont les résultats de nos efforts de recrutement de donateurs et comment se présentent les taux d’attrition et de fidélisation des donateurs ?
• Quels types de campagnes et de messages entraînent de nouveaux dons ?

Prise en main

• Quel format utilisez-vous?
  • Excel: Téléchargez le classeur Fundraising & Marketing Performance. Enregistrez-le à un emplacement facile d’accès, si nécessaire.
  • Google Sheets : Demandez l’accès à Google Sheets, vous recevrez le fichier, puis vous en ferez une copie.
• Chacun d’eux contient des échantillons de données qui sont utilisés dans cet accélérateur, et vous devrez les remplacer par vos propres données à l’étape suivante.
• Exportez les données nécessaires depuis vos propres systèmes puis ajoutez-les aux onglets Dons et Campagnes que vous venez d’enregistrer. Ne modifiez pas le nom des en-têtes de colonnes.
• Utilisez les diagrammes et les graphiques pour mieux comprendre vos performances ou utilisez Tableau connecté uniquement à l’onglet Dons et Campagnes (supprimez les autres onglets).
• Si vous utilisez Tableau, ouvrez Tableau Desktop. Si vous n’avez pas encore Tableau Desktop, téléchargez une version d’évaluation gratuite.
• Connectez-vous à votre version locale et faites un clic droit sur l’exemple de source de données (celle qui est chargée dans le classeur de manière native) et sélectionnez-la pour la REMPLACER par la source de données que vous avez chargée
• Si l’un des noms de champs est maintenant rouge ou affiche des erreurs, faites un clic droit sur le champ individuel et REMPLACEZ LES RÉFÉRENCES en les sélectionnant.

Ressources de classeur et de tableau de bord

Regardez l’Enregistrement du webinaire consacré aux performances et lisez l’Article sur les performances pour connaître la liste des métriques incluses dans les tableaux de bord et autres éléments à suivre.

Rejoignez un “feu de camp” consacré à Tableau pour apprendre à déverrouiller les données, les KPI et les enseignements