Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

Le tableau de bord Résolution de l’identité Salesforce Data Cloud (anciennement connu sous le nom Résolution de l’identité CDP Salesforce) transforme vos données en une série assimilable de graphiques qui vous aident à découvrir comment la résolution de l’identité dans Salesforce Data Cloud fonctionne pour votre entreprise. Consultez un instantané de vos sources ingérées, découvrez comment elles contribuent aux profils unifiés, comment les profils unifiés sont composés, et examinez quelques scénarios courants pour voir l’impact des règles de correspondance et/ou de la qualité des données sur vos résultats de résolution de l’identité.

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quel volume de profils source a été ingéré ?
• Comment les profils unifiés étaient-ils composés ?
• Les règles de correspondance ont-elles produit le résultat attendu ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

• Nombre d’adresses e-mail : Le nombre moyen d’adresses e-mail correspondant aux règles pour chaque profil unifié créé
• Nombre de prénoms : Le nombre moyen de prénoms correspondant aux règles pour chaque profil unifié créé
• Nombre de noms : Le nombre moyen de noms correspondant aux règles pour chaque profil unifié créé
• Nombre de numéros de téléphone : Le nombre moyen de numéros de téléphone correspondant aux règles pour chaque profil unifié créé
• Nombre de profils source : Le nombre de profils dans les objets source qui seront traités
• Nombre d’objets source : Le nombre d’objets source : chaque source de données est composée d’objets source : ce peut être une table Adresses e-mail, une table Utilisateurs, un table Commandes,...
• Nombre de sources : Le nombre de sources de données à partir desquelles les données seront consolidées pour créer un profil unifié
• Nombre de profils unifiés : Nombre d’enregistrements de profils client unifiés que le travail d’ensemble de règles a créés

Attributs requis

• ssot__Id__c (chaîne) : Identifiant unique de l’enregistrement source
• ssot__Id__c (chaîne) : Identifiant unique du profil unifié
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (date) : Date de naissance de la source
• ssot__BirthDate__c (date) : Date de naissance du profil unifié
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (chaîne) : Adresse e-mail du profil source
• ssot__EmailAddress__c (chaîne) : Adresse e-mail du profil unifié
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (chaîne) : Numéro de téléphone du profil source
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (chaîne) : Numéro de téléphone du profil unifié
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (string) : Prénom du profil source
• ssot__FirstName__c (chaîne) : Prénom du profil unifié
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (chaîne) : Nom du profil source
• ssot__LastName__c (chaîne) : Nom du profil unifié
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (chaîne) : Sexe du profil source
• ssot__GenderId__c (chaîne) : Sexe du profil unifié
• ssot__DatasourceId__c (chaîne) : Identifiant unique de la source de données
• ssot__DataSourceObjectId__c (chaîne) : Identifiant unique de l’objet Source de données
• SourceRecordId__c (chaîne) : Identifiant unique de l’enregistrement source
• UnifiedRecordId__c (chaîne) : Identifiant unique de l’enregistrement unifié
• Nom de la table (chaîne) : Nom de l’ensemble de règles

Étapes de prise en main

1. Vérifiez que vous avez installé Tableau Desktop version 2023.2 ou supérieure et que vous possédez une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez qu’il s’agit d’un connecteur livré avec la version Data Cloud de l’été 23 comme décrit ici. Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Vérifiez que l’accès à l’extraction de données depuis Salesforce Data Cloud (auparavant connu sous le nom Salesforce CDP) a été configuré pour Tableau. Une documentation très utile sur cette procédure est disponible sur le site d’aide de Customer Data Platform.
3. Ouvrez le classeur téléchargé. Il s’appelle normalement Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. Une fois que vous avez ouvert le classeur, cliquez sur l’onglet Source de données en bas à gauche du tableau de bord Tableau.
5. À ce stade, il vous sera demandé de vous authentifier sur votre compte Salesforce Data Cloud. Veuillez suivre les instructions et vous connecter à Salesforce Data Cloud pour Tableau afin d’établir une connexion.
6. Revenez à l’onglet Accueil et le classeur actualisera l’extrait et affichera vos données.
   1. Remarque : l’actualisation du classeur peut demander quelques minutes selon la quantité de données dans votre compte Salesforce Data Cloud

Explorer le tableau de bord

Résolution de l’identité

La synthèse vous fournit des résumés généraux et des points de départ pour continuer à explorer vos données.

• Assimilez un résumé rapide du nombre d’individus source qui ont été ingérés et du nombre de profils unifiés qui ont été créés lors du processus de résolution de l’identité (1)
• Affichez une décomposition du nombre de profils source ingérés par source (2)
• Découvrez combien de doublons nous avons consolidés dans chaque source (3)
• Découvrez quel est votre taux de consolidation (dans cette instance, vous pouvez voir que la source S3_1 a 945 000 profils en double sur un total de 1,8 M, soit 54 % de la consolidation) (4)
• Découvrez à combien de profils unifiés chaque source a contribué (5)
• Ci-dessous vous pouvez évaluer le résultat de votre processus de résolution de l’identité, par e-mail, numéro de téléphone, prénom et nom (6)

Veuillez consulter l’image sous Résumé de la résolution de l’identité dans le tableau de bord Résolution de l’identité étant donné que les descriptions ci-dessus correspondent aux références numérotées sur l’image.

Profils unifiés

L’onglet Profils unifiés donne accès à plusieurs possibilités : approfondir l’exploration des informations granulaires renvoyées par les résultats de la résolution de l’identité, comprendre comment les enregistrements ont été combinés pour former des profils unifiés, commencer à formuler une hypothèse étayée sur l’efficacité d’un jeu de règles d’identité pour votre entreprise et sur l’impact des problèmes de qualité des données sur vos résultats.

• Cet onglet du tableau de bord s’ajuste de manière dynamique selon le chemin de clics que vous suivez pour y accéder. (1)
• Affichez un aperçu des 50 profils unifiés qui correspondent à la condition d’entrée (1)
• Cliquez sur un enregistrement depuis le graphique supérieur et affichez un vue d’ensemble rapide des profils unifiés, y compris leur nom, UIID, date de naissance, sexe et détails de l’enregistrement source. (2)
• Affichez tous les profils source qui constituent les profils unifiés. C’est une excellent moyen de voir les données exactes qui vous permettent de déterminer la raison d’une correspondance inattendue d’enregistrements. (3)

Veuillez consulter l’image sous Profils unifiés sur le tableau de bord Résolution de l’identité étant donné que les descriptions ci-dessus correspondent aux références numérotées sur l’image.