Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer l’évolution de la population du segment sur une certaine période
• Évaluer la taille des segments
• Évaluer l’utilisation des segments
• Découvrir les segments utilisés pour l’activation et le chevauchement des segments
• Évaluer la composition démographique de la clientèle

Répondre à des questions clés sur les activités

• Comment l’engagement (ventes, courriels) des différents segments a-t-il évolué dans le temps?
• Combien d’individus (nombre) comptabilisait le segment A au cours de ces derniers mois?
• Comment la population du segment a-t-elle évolué dans le temps?
• Y a-t-il un chevauchement au niveau des individus entre le segment A et le segment B?

Surveiller et améliorer les KPI

• Nombre de clients : nombre de clients (exprimé en entier)
• Ventes totales : ventes totales (exprimées en devise)
• Nombre d’actions d’engagement : nombre d’actions d’engagement (exprimé en entier)
• Nombre de courriels de relance : nombre de courriels de relance (exprimé en entier)
• Nombre de messages de relance : nombre de messages de relance (exprimé en entier)
• Nombre de relances de recherche de produit: nombre de relances de recherche de produit (exprimé en entier)
• Nombre de relances de commande de produit: nombre de relances de commande de produit (exprimé en entier)

Étapes de prise en main

1. Assurez-vous que Tableau Desktop version 2023.2 ou ultérieure est installé et qu’il dispose d’une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez que ce connecteur a été publié avec la version Été 23 de Data Cloud, comme décrit [ici] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Assurez-vous que Tableau dispose d’une autorisation d’accès pour extraire des données dans Salesforce Data Cloud, anciennement connu sous le nom de Salesforce CDP. Un excellent document explique comment procéder Site d’aide de Data Cloud.

Comprendre les exigences du modèle de données

L’accélérateur affiche les données des objets suivants

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (History)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm