Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

Le tableau de bord Résolution de l’identité de Salesforce Data Cloud, anciennement connu sous le nom de Résolution de l’identité Salesforce CDP, transforme vos données en une série de graphiques assimilables pour vous aider à découvrir ce que la résolution d’identité dans Salesforce Data Cloud apporte à votre activité. Obtenez un aperçu de vos sources introduites, leur contribution à l’unification des profils, la composition des profils unifiés, et quelques scénarios courants à explorer pour savoir comment les règles de correspondance et/ou la qualité des données sont susceptibles d’influer sur vos résultats de résolution d’identité.

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quel volume de profils ont été introduits par source?
• Quelle était la composition des profils unifiés?
• Les règles de correspondance aboutissent-elles au résultat attendu?

Surveiller et améliorer les KPI

• Nombre d’adresses de courriel : nombre moyen d’adresses de courriel qui correspondent aux règles définies pour chaque profil unifié créé
• Nombre de prénoms : nombre moyen de prénoms qui correspondent aux règles définies pour chaque profil unifié créé
• Nombre de noms : nombre moyen de noms qui correspondent aux règles définies pour chaque profil unifié créé
• Nombre de numéros de téléphone : nombre moyen de numéros de téléphone qui correspondent aux règles définies pour chaque profil unifié créé
• Nombre d’individus source : nombre de profils dans les objets sources qui seront traités
• Nombre d’objets source : nombre d’objets source : chaque source de données est composée d’objets source : il peut s’agit d’une table Courriel, une table Utilisateur, une table Commandes,...
• Nombre de sources : nombre de sources de données à partir desquelles les données seront consolidées pour créer un profil unifié
• Nombre de profils unifiés : nombre d’enregistrements de profils clients unifiés que la tâche de l’ensemble de règles a créés

Attributs nécessaires

• ssot__Id__c (chaîne) : identifiant unique de l’enregistrement de la source
• ssot__Id__c (chaîne) : identifiant unique du profil unifié
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (date) : date de naissance de la source
• ssot__BirthDate__c (date) : date de naissance du profil unifié
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (chaîne) : adresse de courriel du profil de la source
• ssot__EmailAddress__c (chaîne) : courriel du profil unifié
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (chaîne) : numéro de téléphone du profil de la source
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (chaîne) : numéros de téléphone du profil unifié
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (chaîne) : prénom du profil de la source
• ssot__FirstName__c (chaîne) : prénom du profil unifié
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (chaîne) : nom du profil de la source
• ssot__LastName__c (chaîne) : nom du profil unifié
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (string) : sexe du profil de la source
• ssot__GenderId__c (chaîne) : sexe du profil unifié
• ssot__DatasourceId__c (chaîne) : identifiant unique de la source de données
• ssot__DataSourceObjectId__c (chaîne) : identifiant unique de l’objet Source de données
• SourceRecordId__c (chaîne) : identifiant unique de l’enregistrement de la source
• UnifiedRecordId__c (chaîne) : identifiant unique de l’enregistrement du profil unifié
• Nom de table (chaîne) : nom de l’ensemble de règles

Étapes de prise en main

1. Assurez-vous que Tableau Desktop version 2023.2 ou ultérieure est installé et qu’il dispose d’une licence. Utilisez le connecteur Salesforce Data Cloud pour vous connecter à Data Cloud. Notez que ce connecteur a été publié avec la version Été 23 de Data Cloud, comme décrit [ici] (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5). Cet accélérateur fonctionne uniquement avec le connecteur Salesforce Data Cloud.
2. Assurez-vous que Tableau dispose d’une autorisation d’accès pour extraire des données dans Salesforce Data Cloud, anciennement connu sous le nom de Salesforce CDP. Un excellent document explique la façon de procéder Site d’aide de Data Cloud.
3. Ouvrez le classeur téléchargé. Le nom du classeur doit être Salesforce Data Cloud - Résolution de l’identité.twbx
4. Une fois le classeur ouvert, cliquez sur l’onglet Source de données dans le coin inférieur gauche du tableau de bord Tableau.
5. À ce stade, vous serez invité à vous authentifier sur votre compte Salesforce Data Cloud. Suivez les instructions qui s’affichent et connectez-vous à Salesforce Data Cloud afin que Tableau établisse une connexion.
6. Retournez à l’onglet Accueil. Le classeur actualisera l’extrait et vous montrera vos données.
   1. Remarque : l’actualisation du classeur peut prendre quelques minutes selon la quantité de données dans votre compte Salesforce Data Cloud

Explorer le tableau de bord

Résolution de l’identité

Le résumé analytique présente des résumés succincts et des points de départ pour examiner de plus près vos données.

• Obtenir un bref résumé du nombre d’individus sources qui ont été introduits et du nombre de profils unifiés qui ont été créés pendant le processus de résolution d’identité (1)
• Accéder à une analyse détaillée du nombre de profils sources introduits (2)
• Découvrir le nombre de doublons de chaque source que nous avons consolidés (3)
• Découvrir votre taux de consolidation en % (dans cet exemple, la source S3_1 possède 945 000 profils dupliqués sur un total de 1,8 millions, ce qui équivaut à 54 % de consolidation).(4)
• Découvrir le nombre de profils unifiés auquel chaque source a contribué (5)
• Vous pouvez évaluer ci-dessous les résultats du processus de résolution d’identité, par courriel, par numéro de téléphone, par prénom et par nom (6)

Veuillez consulter l’image sous l’onglet Résumé de résolution de l’identité du tableau de bord Résolution de l’identité. Les descriptions ci-dessus correspondent aux références numérotées sur l’image.

Profils unifiés

Dans l’onglet Profils unifiés, vous pouvez examiner en détail les découvertes granulaires de la résolution d’identité, comprendre comment les enregistrements ont été combinés pour former des profils unifiés, commencer à formuler une hypothèse raisonnée pour savoir si votre jeu de règles d’identité fonctionne pour votre entreprise, et commencer à formuler une hypothèse raisonnée pour savoir si des problèmes de qualité des données sont susceptibles d’influencer vos résultats.

• Cet onglet du tableau de bord s’adapte dynamiquement au parcours de clics que vous empruntez pour y accéder. (1)
• Consulter un aperçu de 50 profils unifiés correspondant à la condition d’accès (1)
• Cliquez sur un enregistrement dans le graphique supérieur pour un survol rapide des profils unifiés, notamment leur nom, leur UPID, leur date de naissance, leur sexe et les détails de l’enregistrement source. (2)
• Affichez tous les profils sources qui composent les profils unifiés. C’est un bon moyen de visualiser les données exactes afin de déterminer pourquoi des enregistrements sont susceptibles de correspondre alors qu’on ne s’y attendait pas. (3)

Veuillez consulter l’image sous les Profils unifiés du tableau de bord Résolution de l’identité. Les descriptions ci-dessus correspondent aux références numérotées sur l’image.