Cet accélérateur Tableau vous permet de :

* **Évaluer vos performances globales**
* **Évaluer votre capacité à accroître les actifs gérés en générant un afflux net d’argent frais**
* **Définir les secteurs d’activité les plus efficaces**
* **Examiner votre portefeuille de clients et définir les valeurs atypiques**
* **Comprendre la composition de votre clientèle**
* **Déterminer la dynamique des rentrées/sorties entre les mandats et préciser quels sont les catalyseurs**
* **Explorer au niveau de détail du client**

[Démo vidéo](https://youtu.be/3kE8nUa5EIA)

### Répondre à des questions clés sur les activités

* Quel est notre volume d’AuM?
* Qu’est-ce qui a contribué positivement/négativement à la croissance/diminution de l’AuM?
* Quels sont les résultats répartis par secteur d’activité?
* Comment les effets NNM et du marché ont-ils évolué au cours des derniers mois?

### Surveiller et améliorer les KPI

#### *Actifs gérés*

* Total d’AuM : (actifs gérés) : valeur marchande totale des investissements qu’une institution financière gère pour le compte de clients (libellée en devise)
* Effet total du marché : variation de l’évaluation des actifs gérés en raison de l’évolution des prix du marché (variation de l’évaluation des stocks, par exemple)

#### *Flux*

* Rentrées totales : volume d’actifs entrant dans une institution financière (exprimé en devise)
* Sorties totales : volume d’actifs sortant d’une institution financière (exprimé en devise)
* NNM (afflux net d’argent frais) : afflux net d’argent frais : montant net des actifs qui entrent dans une institution financière ou en sortent (exprimé en devise)

#### *Clients*

* Nbre de clients : nombre de clients actifs au cours de la période
* Clients perdus : nombre de clients perdus (dernière position du client au cours de la période considérée)
* Nouveaux clients : nombre de nouveaux clients acquis (première position du client au cours de la période considérée)
* AuM par client : volume moyen des actifs gérés par client (exprimé en devise)

### Attributs nécessaires

* **Mois** (date) : date
* **Secteur d’activité** (chaîne) : secteur d’activité, équipe...
* **Directeur(trice) des services bancaires sur mesure** (chaîne) : RM, directeur(trice) des comptes, banquier(ière)...
* **Client** (chaîne) : client, gestionnaire de portefeuille...
* **Mandat** (chaîne) : DPM, Conseil, Exécution seulement...
* **Rentrées** (valeur numérique) : rentrée de fonds
* **Sorties** (valeur numérique) : sorties de fonds (valeurs négatives attendues)
* **Effet du marché** (valeur numérique) : effet du marché
* **AuM** (valeur numérique) : actifs gérés

AuM - Assets under Management

Évaluer vos performances globales : actifs gérés et afflux net d’argent frais